请记住，基础许可证中不包含集成。 集成必须作为附加组件单独购买。 如需更多信息，请访问我们的网站：http://www.teamviewer.com/integrations
关于适用于Salesforce的TeamViewer (Classic)
适用于Salesforce的TeamViewer (Classic)集成可以将TeamViewer (Classic)远程控制功能嵌入到您的Salesforce服务和销售云环境中。
- 直接从Salesforce案例、帐户、潜在客户、商机、联系人和其它自定义对象添加为受支持对象并创建和加入支持会话
- 远程控制客户的设备
- 远程控制会话自动添加到TeamViewer (Classic)管理控制台中的“连接”报告中
- 创建您公司的TeamViewer (Classic)连接合并报告
- 查看设备列表（需要正确命名... AVE）
- 支持Pilot会话
使用TeamViewer (Classic)，您可以轻松创建TeamViewer (Classic)服务案例，并从各种Salesforce对象（例如案例、潜在客户、帐户、商机、联系人和自定义对象）提供远程支持。通过优化用户和呼叫中心员工之间的沟通交流，可以改善远程故障排除体验。事实证明，远程控制可以提高服务台的效率并显著提高客户满意度。
关于本指南
本指南介绍了用于Salesforce Cloud的TeamViewer (Classic)应用程序的安装和配置。 此外，还简短概述了该应用程序提供的各种功能。
安装和配置TeamViewer (Classic)集成
本文介绍了用于Salesforce Service Cloud的TeamViewer (Classic)应用程序安装和配置。此外，还简短概述了该应用程序提供的各种功能。
安装
获取TeamViewer (Classic)应用程序
TeamViewer (Classic)应用程序可在Salesforce AppExchange上下载：https：//appexchange.salesforce.com/listingDetail？listingId = a0N3A00000EFmSYUA1
或者您可以访问https://appexchange.salesforce.com/并在Apps搜索字段中搜索TeamViewer (Classic)。
执行安装
在开始TeamViewer (Classic)软件包的安装过程之前，必须启用Chatter功能。请查看“配置-配置Chatter记录”中提到的配置设置，以了解如何为您的组织启用Chatter功能。
开始安装
进入AppExchange上的TeamViewer (Classic)列表页面后，选择列表右上角的“立即获取”按钮。
选择要安装的Salesforce组织
选择下载TeamViewer (Classic)后，您应该会看到图2中显示的选项，选择要安装的Salesforce组织类型。
图2
📌注意：如果要安装到Sandbox中，请使用test.salesforce.com替换安装链接中的www.salesforce.com部分。每当您创建新的Sandbox 副本时，都会从沙盒组织中删除该程序包。
在本文中，我们假设用户选择“安装在产品中”，因为这是最常见的情况。
选择组织类型后，系统将提示您使用Salesforce账户密码信息登录要安装的组织。
选择可以使用该应用程序的人员
登录后，您将看到以下有关谁可以使用此应用程序的选项（图3）。
对于适用于Salesforce Cloud的TeamViewer (Classic)应用程序，您应该选择“为所有用户安装”选项 - 因为它是一个让所有客户服务或销售人员使用的应用程序 - 并单击“安装”按钮。
图3
确认安装
在上一步选择安装应用程序后，您将看到通知页面，以允许TeamViewer (Classic)联系第三方网站，如图4所示。这是TeamViewer (Classic)正常运行所必需的，因为它需要联系TeamViewer (Classic)服务器以设置远程连接。
除设置远程控制会话所需的数据外，绝对不会有其它数据发送到TeamViewer (Classic)服务器。
选择“是，授予对这些第三方网站的访问权限”复选框，然后点击“继续”按钮。
图4
在上一步之后，您将看到一条消息，显示安装的进度和完成确认信息。
此外，您还会收到Salesforce组织链接电子邮件帐户的确认消息，如下所示：
Your request to install package "TeamViewer (Classic) for Salesforce V1.3"
was successful.
Organization: Organization (000000000001234)
User: Username (000000000001235)
Package: TeamViewer (Classic) for Salesforce (000000000001236)
Some components, such as custom objects, custom report types,
and workflow rules, must be activated using the package deploy
process, before they are available to your organization.
从Salesforce组织中卸载TeamViewer (Classic)
📌注意：在卸载应用程序之前，您必须取消分配权限并从页面中删除组件。
要从Salesforce组织中卸载TeamViewer (Classic)，请转到“设置” - >“构建” - >“已安装的软件包”，选择TeamViewer (Classic) for Salesforce软件包，然后单击“卸载”。
图5
配置
本节介绍如何在“案例”页面中配置页面布局以显示主要TeamViewer (Classic)组件，以及如何通过电子邮件或聊天模板更轻松地共享会话代码。
配置Chatter
转到设置 - > Chatter - > Chatter设置并启用Chatter功能（必须在安装前完成）。如需查看快速操作，您需要启用“发布者中的操作”设置。
配置页面布局
为了使用户能够无缝且直观地查看TeamViewer (Classic)组件并利用TeamViewer (Classic)各项功能，您需要自定义每个对象页面布局以使TeamViewer (Classic)组件可见。如何呈现TeamViewer (Classic)非常灵活，我们下面列举了每个对象的标准化配置的示例。
以下是Salesforce Classic和Lightning Experience模式下TeamViewer (Classic)组件布局的一些示例。
Salesforce Classic模式：
Salesforce Classic中的TeamViewer (Classic)会话详情
Salesforce Classic中的TeamViewer (Classic)会话历史
Salesforce Lightning模式：
Salesforce Lightning中的TeamViewer (Classic)会话详情
Salesforce Lightning中的TeamViewer (Classic)会话历史
每个案例的TeamViewer (Classic)连接报告
在Salesforce Lightning环境中将TeamViewer (Classic)组件添加到案例页面布局的示例流程
1）在Lightning中打开一个案例记录
2）点击页面右上角的齿轮图标并选择“编辑页面”
3）编辑页面上有TeamViewer (Classic)提供的3个自定义管理组件
4）用户可以将这些组件拖放到页面布局上的任何位置。
5）我们建议将这些组件添加到新选项卡，单击“添加选项卡”按钮。
6）单击右侧选项卡列表中新添加的选项卡。 单击“详细信息”，然后选择“自定义”。
7）在“自定义标签”字段中，将选项卡名称命名为“ TeamViewer (Classic)”，然后单击“完成”。
8）单击页面布局上的添加选项卡，然后将“会话”组件拖放到其中。
9）添加另一个名为“ TeamViewer (Classic)历史记录”的历史记录选项卡（单击“添加选项卡”按钮->从右侧选择新创建的选项卡->单击“详细信息”->选择“自定义”->将名称填为TeamViewer (Classic)历史记录->单击“完成”按钮 ）。
10）单击新创建的选项卡，然后将会话历史组件拖放到该选项卡上。
11）添加一个名为“连接报告”的新选项卡（单击添加选项卡按钮->从右侧选择新创建的选项卡->单击详细信息->选择自定义->填写名称为连接报告->单击完成按钮）。
12）单击新创建的选项卡，并将连接报告组件拖放到该选项卡上。
13）连接报告可以有2种形式——桌面和移动。 默认情况下，该值为“桌面”。
14）单击“保存”按钮，然后单击“返回”按钮。
15）这将为案例页面加载添加的组件。
16）与此类似，将TeamViewer (Classic)组件添加到其他对象，例如帐户、联系人、潜在客户、商机和自定义对象。
在Salesforce Classic环境中将TeamViewer (Classic)组件添加到案例页面布局的示例流程
1）在Classic模式下，打开一个案例，然后单击“编辑布局”选项。
2）将该部分拖放到页面布局
3）将部分名称添加为“ TeamViewer (Classic)”
4）将Visualforce页面“会话”添加到新部分
5）组件的大小和高度可以自定义，默认高度为200。
6）添加“ TeamViewer (Classic)”快速操作
7）通过添加新的“ TeamViewer (Classic)历史记录”部分来添加TeamViewer (Classic)历史记录
8）将Visualforce页面“会话历史记录”添加到新的页面。
9）点击保存
10）与此类似，还可以为帐户、联系人、潜在客户、商机和自定义对象配置页面布局。
配置电子邮件模板
为了更轻松地共享会话URL（在第4章中有更详细的解释），您可以配置电子邮件模板。这使您可以通过一键操作将URL发送到案例的提交者。
转到设置 - >通讯模板 - >电子邮件模板，然后选择文件夹“TeamViewer (Classic)模板”。选择要编辑的模板或创建新模板。您必须在描述“teamviewer_ {Objectname} _template”中为模板命名，以使其在共享选项中可见。 {Objectname}是您要向其发送电子邮件的对象的名称。
在软件包中，已经定义了默认的电子邮件模板。
示例电子邮件模板如下所示：(英文示例)
Dear {!TeamViewer (Classic)Case__c.ParentRecordName__c},
A TeamViewer (Classic) remote support session has been created to solve your case.
Please follow the link to join the remote support session:
{!TeamViewer (Classic)Case__c.tvCustomerLink__c}
Best regards
{!User.Name}
分配权限集
软件包提供2个权限集——TeamViewer (Classic)管理员和TeamViewer (Classic)用户。 管理员可以向用户分配此权限集之一。
1）点击一个权限集，例如 TeamViewer (Classic)用户。
2）点击“管理分配”。
3）点击“添加任务”。
4）选择其中一位用户，然后单击“分配”按钮。
在Salesforce中使用TeamViewer (Classic)
设置
要设置TeamViewer (Classic)应用程序，必须登录具有管理员权限的用户。从App Launcher中选择“ TeamViewer (Classic)管理”。 TeamViewer (Classic)管理页面提供以下选项：会话设置和支持对象。
会话设置
Salesforce管理员能够允许/限制功能来创建新类型的会话：远程控制会话和Pilot会话。
- 选中一个或两个复选框“允许RC会话”“允许Pilot会话”
- 点击“执行”
支持对象
默认情况下，该应用程序支持5种对象——帐户，联系人，潜在客户，案例和商机。 管理员可以通过此部分添加对其他对象的支持。
1）单击“支持对象”。
2）接下来将加载“自定义元数据类型”页面，显示了现有的受支持对象。
3）点击“新建”按钮。
4）填写“标签”，“电子邮件模板描述”，“支持对象”和“名称字段”。
5）点击“保存”。
设置自定义收件人字段
如需自定义收件人字段，您需要在受支持的对象中进行设置。
1）点击“编辑”
2）选择“允许自定义收件人？” 复选框。
3）点击“保存”。
登录
使用TeamViewer (Classic)组件安装和自定义Case页面布局后，第一次加载页面时，系统将提示您登录TeamViewer (Classic)帐户。
1) 单击“登录到TeamViewer (Classic)帐户”。
2）然后您需要批准Salesforce应用程序的权限才能访问您的TeamViewer (Classic)帐户。
📌注意：如果您还没有TeamViewer (Classic)帐户，则可以直接在登录页面上https://login.teamviewer.com或通过本机TeamViewer (Classic)客户端创建TeamViewer (Classic)帐户。
远程控制会话
使用TeamViewer (Classic)帐户登录后，便可以创建会话并启动远程连接。 根据您在“管理”页面中的TeamViewer (Classic)“会话设置”，将提供“远程控制会话”和“Pilot会话”功能。
创建远程控制会话
1）单击“新建远程控制会话”按钮。
2）如下图所示，将创建新的远程控制会话。
共享远程控制会话
1）点击“共享”按钮。
2）如果为该对象未选中“允许自定义收件人？” 复选框，则会显示一个弹出窗口，如下图所示。 “收件人电子邮件”字段将不可编辑。
3）如果为该对象勾选了“允许自定义收件人？” 复选框，将显示一个弹出窗口，如下图所示。 “收件人电子邮件”字段将是可编辑的。
4）将使用相关对象的电子邮件地址值自动填充“收件人电子邮件”。
5）如果一个对象具有多个相关对象（例如，具有多个联系人的帐户），则弹出窗口将如下图所示。
6）在这种情况下，从“选择联系人”下拉列表中选择一个联系人，将自动填充电子邮件。
7）在“选择电子邮件模板”下拉列表中选择一个电子邮件模板。
8）点击“共享”按钮。 您还可以在“可选的Chatter”帖子中输入文本，该帖子将显示在Chatter流中。
9）收件人电子邮件将收到客户链接。
开启远程控制会话
📌注意：要进行远程控制会话，您需要在计算机上安装TeamViewer (Classic)应用程序。 在开始使用适用于Salesforce的TeamViewer (Classic)应用程序之前，请http://www.teamviewer.com/download下载TeamViewer (Classic)。
1）单击“以管理员身份加入会话”按钮。
2）选择支持人员链接（假设您已经安装了本机TeamViewer (Classic)应用程序）后，您将看到一个弹出窗口，询问您是否有权启动应用程序。 在Chrome上，弹出窗口如下图所示。
3）单击启动应用程序。 然后，支持人员将连接到TeamViewer (Classic)远程控制会话，并且将出现以下图像。
4）在最终用户端，一旦选择URL，就会提示下载TeamViewer (Classic) Quick Support模块，如下图所示（连接Windows PC的情况）。
5）下载并启动Quick Support模块后，将弹出一个对话框，询问用户“允许连接”并建立连接。
创建新的远程控制会话
作为用户，您可以创建一个新会话
1）点击“创建新会话”按钮。
2）这将创建一个具有新客户和支持人员链接的新远程控制会话。
Pilot会话
如果在“ TeamViewer (Classic)管理”页面中选择了“Pilot会话”选项，则TeamViewer (Classic)部分中会出现“新Pilot会话”按钮。
创建Pilot会话
单击“新Pilot会话”。 如下图所示，将创建一个Pilot会话。
通过短信分享Pilot会话
1）点击“共享”按钮。 弹出窗口如下图所示。
2）“通过短信发送邀请到”选项是默认勾选的。 如果在相关对象（通常是联系人）中提供了电话号码，则该字段将被预先填充。 如果联系人中提供了手机和电话号码值，则将使用该手机值自动填充文本字段。
3）如果没有可用的电话号码，则该字段将留白，并将与TeamViewer (Classic) Pilot会话共享的号码与手动输入的一样。
4）如果一个对象具有多个相关对象（例如，具有多个联系人的帐户），则将如下图所示显示弹出窗口。
5）在这种情况下，从“选择联系人”下拉列表中选择一个联系人将自动填充手机号码/电话号码。
6）点击“发送”按钮。
7）收件人将收到客户链接，以在其电话上加入远程支持会话。
通过电子邮件分享Pilot会话
Pilot会话还支持一种共享方式，那就是通过电子邮件。
1）选择“通过电子邮件发送邀请”
2）将使用相关对象的电子邮件地址值自动填充“收件人电子邮件”
如果在“自定义元数据类型”中没有为该对象勾选“允许自定义收件人？” ，则“收件人电子邮件”字段不可编辑。
如果为该对象勾选了“允许自定义收件人？” ，将显示一个弹出窗口，如下图所示。 “收件人电子邮件”字段可以编辑，并且会话将被发送到输入的电子邮件地址。
如果一个对象具有多个相关对象（例如，具有多个联系人的帐户），则弹出窗口将如下图所示。
3）在这种情况下，从“选择联系人”下拉列表中选择一个联系人，将自动填充电子邮件。
4）点击“共享”按钮。
5）这将通过短信和电子邮件将Pilot会话发送给收件人。
6）如果您只想通过电子邮件发送会话，请取消勾选“通过短信发送邀请到”复选框。
开启Pilot会话
1）单击支持人员链接或“以管理员身份加入会话”按钮以启动Pilot会话。
2）从客户端，点击通过电子邮件或短信收到的会话链接。
从Pilot会话窗口创建新的远程控制会话
一旦Pilot会话代码到期或需要新的会话代码（例如，用于全新的日志记录），则可以创建新的会话代码。
1）点击“创建新会话”按钮。
2）这将创建一个具有新客户和支持人员链接的新远程控制会话。
结束Pilot会话
Pilot会话完成后，支持人员需要关闭会话。
1）单击“关闭会话”按钮。
2）关闭Pilot会话后，会出现下图所示页面。
TeamViewer (Classic)历史记录
“历史记录”选项卡中有选定记录创建的所有会话的历史记录。
1）单击“ TeamViewer (Classic)历史记录”选项卡。
2）历史记录选项卡列出了所有会话及其详细信息，例如：
3）点击会话ID，将打开一个包含所选会话详细信息的弹出窗口。
连接报告
记录的所有会话及其详细信息都可以从“连接报告”选项卡中查看。
1）点击“连接报告”选项卡。
2）您可以根据日期对其进行排序。
3）如果在页面布局配置时选择了“移动”视图，则将如下所示
全公司的连接报告
全公司的连接报告显示在选定时间范围内进行的所有TeamViewer (Classic)连接。 全公司的连接报告功能适用于具有管理员权限的用户。
1）从App Launcher中选择“ TeamViewer (Classic)连接报告”。
2）您可以按照日期筛选报告。
TeamViewer (Classic)设备
从Salesforce应用程序访问分配给TeamViewer (Classic)帐户的设备，TeamViewer (Classic)提供了MyDevices总览。 在App Launcher中，选择“ TeamViewer (Classic) MyDevices”。 在该选项卡中有设备列表，如果该设备在线，则可以在该行中看到“连接”按钮。 单击该按钮后，TeamViewer (Classic)连到该设备。
TeamViewer (Classic)会话通知
TeamViewer (Classic)应用程序提供通知功能，当客户连接到TeamViewer (Classic)会话时，Salesforce用户将获得桌面通知。 Salesforce用户可以通过单击通知加入会话。以下是通知的屏幕截图。不同浏览器的外观会略有不同，因为通知取决于浏览器。
要获取通知，您需要在浏览器设置中启用通知。对于不同的浏览器，启用通知的步骤可能不同。通知功能在Salesforce Lightning、Classic和Console中可用，但是配置步骤有所不同。
在Salesforce Classic模式中启用TeamViewer (Classic)通知
我们已经包含了一个主页组件，用于在Salesforce Classic中显示通知。以下是在Classic中启用通知的步骤。
1）通过转到设置中的主页布局部分将主页组件分配到主页布局
2）在主页布局中单击编辑添加通知组件
3）您需要勾选TVSessionNotification组件旁边的复选框，以使其在主页中可用。
4）为了使主页组件在所有页面中都可用，我们需要在设置 - > 用户界面中启用该选项
在Salesforce Console中启用TeamViewer (Classic)通知
我们在软件包中包含了一个控制台组件，用于在Salesforce控制台中显示会话通知。以下是在控制台中启用通知的步骤。
1）编辑您需要在其中包含通知的控制台应用程序.
2）在“选择控制台组件”部分中选择TVSessionNotification组件，然后将其添加到“选定项目”。
3）通知组件将添加到控制台应用程序的右下角.
在Salesforce Lightning模式中启用TeamViewer (Classic)通知
在Lightning Experience模式中，要启用通知，您需要前往设置 - >应用程序 - >应用程序管理器.
1）通知只能在应用类型为Lightning模式的应用程序中添加。
2）编辑您需要添加通知的应用程序。
3）编辑应用程序时，您将看到实用工具栏部分。
4）单击“添加”并选择“Visualforce”
5）提供合适的标签，然后从Visualforce页面名称的下拉列表中选择tvSessionNotification。确保在应用程序打开时选中后台加载复选框。
