Bitte beachten Sie, dass Integrationen nicht in den Lizenzpaketen enthalten sind. Sie müssen separat als AddOns erworben werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: http://www.teamviewer.com/integrationen
Allgemein
Die TeamViewer (Classic) Integration für Salesforce integriert die Fernsteuerungsfunktion von TeamViewer (Classic) in die Umgebung der Salesforce Service Cloud.
- Supportsitzung direkt aus einem Salesforce Case, Account, Lead, Opportunity, Contact oder einem als supportet hinzugefügten benutzerdefinierten Objekt erstellen und daran teilnehmen
- Gerät des Kunden fernsteuern
- Sitzungen automatisch zum Verbindungsprotokoll in der TeamViewer (Classic) Management Console hinzufügen
- Statusberichte der TeamViewer (Classic) Verbindungen erstellen
- Geräteliste erstellen (korrekte Bezeichnung erforderlich... AVE)
- Support für Pilot Sitzungen
Mit TeamViewer (Classic) können Sie leicht TeamViewer (Classic) Servicefälle erstellen und direkt über unterschiedliche Salesforce-Objekte wie Case, Leads, Account, Opportunity oder Contact Remote-Support leisten. Bessere Fehlerbehebung per Remote-Support durch optimierte Kommunikation zwischen Nutzern und Call-Center-Mitarbeitern. Die Fernsteuerung trägt dazu bei, die Effizienz von Service-Desks zu steigern und die Kundenzufriedenheit deutlich zu verbessern.
Über diesen Artikel
Dieser Artikel beschreibt, wie die TeamViewer (Classic) App für die Salesforce Service Cloud installiert und konfiguriert wird. Zudem bietet er eine kurze Übersicht über die zahlreichen Funktionen der Anwendung.
Installation
TeamViewer (Classic) App herunterladen
Die TeamViewer (Classic) App ist über den Salesforce AppExchange erhältlich: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3A00000EFmSYUA1
Oder gehen Sie auf https://appexchange.salesforce.com/ und suchen Sie im Suchfeld für Apps nach 'TeamViewer (Classic)'.
Installation durchführen
Bevor Sie mit der Installation des TeamViewer (Classic) Pakets starten, muss Chatter aktiviert werden. Um die Chatter-Funktion für Ihre Org aktivieren, beachten Sie bitte die im Abschnitt 'Konfiguration - Chatter konfigurieren' genannten Konfigurationseinstellungen.
Installation starten
Sobald Sie sich im AppExchange auf der Liste mit TeamViewer (Classic) befinden, wählen Sie 'Get It Now' rechts oben.
Installation in Salesforce Org wählen
Sobald Sie den Download von TeamViewer (Classic) gewählt haben, werden Ihnen, die in der folgenden Abbildung dargestellten Optionen zur Installation von Salesforce Org angeboten.
📌Hinweis: Falls Sie die Installation in eine Sandbox wählen, ersetzen Sie den Teil www.salesforce.com im Installationslink durch test.salesforce.com. Das Paket wird von Ihrer Sandbox-Organisation entfernt, sobald Sie eine neue Sandbox erstellen.
Für den weiteren Verlauf dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass die gebräuchlichste Option „Install in Production“ gewählt wurde.
Sobald Sie die gewünschte Art der Org gewählt haben, werden Sie aufgefordert, sich dort mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten anzumelden.
Benutzer der App festlegen
Nach der Anmeldung haben Sie folgende Möglichkeiten um festzulegen für welche Benutzer die App verfügbar sein soll (siehe Abbildung).
Für die TeamViewer (Classic) for Salesforce Service Cloud App sollten Sie die Option 'Install for All Users' wählen, da es sich um eine Anwendung handelt, die für alle Bearbeiter von Servicefällen gedacht ist. Klicken Sie anschließend auf Install.
Installation bestätigen
Sobald Sie im vorherigen Schritt die Option für die Installation gewählt haben, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie den Zugriff von TeamViewer (Classic) auf Websites Dritter zu zulassen können (siehe Abbildung).
Dies ist erforderlich, damit TeamViewer (Classic) ordnungsgemäß funktioniert, da die Software zum Aufbau von Verbindungen auf TeamViewer (Classic) Server zugreifen muss.
Abgesehen von den Daten, die für den Aufbau der Fernsteuerungssitzung erforderlich sind, werden keinerlei Daten an die TeamViewer (Classic) Server gesendet.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Yes, grant access to these third-party web sites und klicken Sie auf Continue.
Anschließend erhalten Sie eine Meldung, die den Fortschritt anzeigt, und eine Bestätigung, nachdem die Installation abgeschlossen wurde.
Zusätzlich wird eine Bestätigung an Ihr mit Salesforce Org verknüpftes E-Mail-Konto geschickt:
Your request to install package "TeamViewer (Classic) for Salesforce V2.122"
was successful.
Organization: Organization (000000000001234)
User: Username (000000000001235)
Package: TeamViewer (Classic) for Salesforce (000000000001236)
Some components, such as custom objects, custom report types,
and workflow rules, must be activated using the package deploy
process, before they are available to your organization.
TeamViewer (Classic) von Ihrer Salesforce Org deinstallieren
📌Hinweis: Bevor Sie die App deinstallieren, müssen Sie die Zuweisung des Berechtigungssatzes aufheben und die Komponenten aus dem Seitenlayout entfernen.
Um TeamViewer (Classic) von Ihrer Salesforce Org zu deinstallieren, gehen Sie auf Setup --> Build --> Installed Packages, wählen Sie das Paket 'TeamViewer (Classic) for Salesforce' und klicken Sie auf uninstall.
Konfiguration
Dieser Abschnitt beschreibt, wie das Seitenlayout der Ansicht „Cases“ konfiguriert wird, damit die wichtigsten TeamViewer (Classic) Komponenten angezeigt werden. Außerdem wird erläutert, wie der Sitzungscode über E-Mail oder Chatter-Vorlagen leichter weitergegeben wird.
Chatter konfigurieren
Gehen Sie auf Setup --> Chatter --> Chatter Settings und aktivieren Sie Chatter generell. (Dies muss vor der Installation erfolgen.) Aktivieren Sie die Einstellung Actions in the Publisher, damit die Quick Actions angezeigt werden.
Konfigurieren Sie das Seitenlayout
Damit die TeamViewer (Classic) Komponenten angezeigt werden und Anwender die TeamViewer (Classic) Funktionen nahtlos und intuitiv nutzen können, müssen Sie das Seitenlayout jedes Objekts konfigurieren, sodass die TeamViewer (Classic) Komponente angezeigt wird. Dabei gibt es völlige Flexibilität, wie TeamViewer (Classic) dargestellt wird. Unten sehen Sie das Beispiel einer relativ standardisierten Konfiguration der einzelnen Objekte.
Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Anordnung der TeamViewer (Classic) Komponenten in Salesforce Classic und Salesforce Lightning.
Salesforce Classic:
Salesforce Lightning:
Beispiel zum Hinzufügen der TeamViewer (Classic)-Komponenten zum Layout der Case-Seite in einer Salesforce Lightning-Umgebung
1) Öffnen Sie einen Case Record in Lightning.
2) Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts auf der Seite und wählen Sie "Seite bearbeiten".
3) Die Bearbeitungsseite enthält unter Custom -Managed 3 Komponenten, die von TeamViewer (Classic) bereitgestellt werden:
- connectionReport
- session
- sessionHistory
4) Der Benutzer kann diese Komponenten an eine beliebige Stelle im Seitenlayout ziehen und ablegen.
5) Wir empfehlen diese Komponenten zu einer neuen Registerkarte hinzuzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche 'Add Tab' klicken.
6) Klicken Sie auf den neu hinzugefügten Tab in der Liste auf der rechten Seite. Klicken Sie auf 'Details' und wählen Sie 'Custom'.
7) Geben Sie im Feld 'Custom Label' den Namen der Registerkarte als 'TeamViewer (Classic)' ein und klicken Sie auf 'Done'.
8) Klicken Sie auf die hinzugefügte Registerkarte im Seitenlayout und ziehen Sie die Komponente 'session' per Drag & Drop darauf.
9) Fügen Sie einen weiteren Tab für den Verlauf mit dem Namen "TeamViewer (Classic) History" hinzu (Klicken Sie auf die Schaltfläche Add Tab -> Wählen Sie die neu erstellte Registerkarte auf der rechten Seite aus -> Klicken Sie auf Details -> Wählen Sie Custom -> Füllen Sie den Namen als TeamViewer (Classic) History aus -> Klicken Sie auf die Schaltfläche Done).
10) Klicken Sie auf die neu erstellte Registerkarte und ziehen Sie die Komponente "sessionHistory" per Drag & Drop darauf.
11) Fügen Sie eine neue Registerkarte mit dem Namen "connectionReport" hinzu (Klicken Sie auf die Schaltfläche Add Tab -> Wählen Sie die neu erstellte Registerkarte auf der rechten Seite aus -> Klicken Sie auf Details -> Wählen Sie Custom -> Füllen Sie den Namen als TeamViewer (Classic) History aus -> Klicken Sie auf die Schaltfläche Done).
12) Klicken Sie auf die neu erstellte Registerkarte und ziehen Sie die Komponente "ConnectionReport" per Drag & Drop darauf.
13) Der connectionReport kann 2 Formen haben - Desktop und Mobile. Standardmäßig wird der Wert Desktop sein.
14) Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Save' und dann auf die Schaltfläche 'Back'.
15) Die Seite wird mit den hinzugefügten Komponenten geladen werden.
16) Auf ähnliche Weise fügen Sie TeamViewer (Classic)-Komponenten zu anderen Objekten wie Konto, Kontakt, Lead, Opportunities und benutzerdefinierten Objekten hinzu.
Beispiel zum Hinzufügen der TeamViewer (Classic)-Komponenten zum zum Layout der Case-Seite in einer klassischen Salesforce-Umgebung
1) Öffnen Sie im klassischen Modus einen Fall und klicken Sie auf 'Layout bearbeiten'.
2) Ziehen Sie den Abschnitt per Drag & Drop in das Seitenlayout
3) Fügen Sie einen neuen Abschnitt 'TeamViewer (Classic)' hinzu.
4) Fügen Sie die Visualforce-Seite 'Session' zum neuen Abschnitt hinzu.
5) Sie können auch die Größe und Höhe der Komponente anpassen. Die voreingestellte Höhe ist 200.
6) Fügen Sie die Quick Action 'TeamViewer (Classic)' hinzu.
7) Fügen Sie die TeamViewer (Classic) History hinzu, indem Sie einen neuen Abschnitt 'TeamViewer (Classic) History' hinzufügen
8) Fügen Sie die Visualforce-Seite 'Session History' zum neuen oder einem anderen Abschnitt hinzu.
9) Klicken Sie Save
10) Auf ähnliche Weise können Sie auch das Seitenlayout für Konto, Kontakt, Lead, Opportunity und benutzerdefiniertes Objekt konfigurieren.
E-Mail-Vorlage konfigurieren
Sie können eine E-Mail-Vorlage konfigurieren, um den Austausch des Sitzungslinks zu vereinfachen. Das ermöglicht es Ihnen dem Kunden, der einen Servicefall erstellt hat, mit einem Klick die URL senden.
Gehen Sie zu Setup -> Communication Templates -> Email Templates und wählen Sie den Ordner „TeamViewer (Classic) Templates“. Wählen Sie die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten, oder erstellen Sie eine neue Vorlage. Sie müssen die Vorlage mit der Bezeichnung „teamviewer_{Objectname}_template“ benennen, damit diese in der Option „Share“ sichtbar wird. {Objectname} ist der Name des Objekts, an das Sie die E-Mail senden.
Im Paket ist bereits eine Standard-Vorlage für E-Mail angelegt.
Ein Beispiel für eine E-Mail-Vorlage finden Sie hier:
Guten Tag {!TeamViewer (Classic)Case__c.ParentRecordName__c},
eine TeamViewer (Classic) Fernsteuerungssitzung wurde erstellt, um Ihren Fall zu bearbeiten.
Bitte folgen Sie dem Link, um an der Fernsteuerungssitzung teilzunehmen:
{!TeamViewer (Classic)Case__c.tvCustomerLink__c}
Beste Grüße
{!User.Name}
Berechtigungssatz zuweisen
Das Paket beinhaltet bereits 2 Berechtigungssätze - TeamViewer (Classic) Administrator and TeamViewer (Classic) User. Der Administrator kann dem Nutzer eine dieser Berechtigungen zuweisen.
1) Klicken Sie auf einen der Berechtigungssätze, z. B. "TeamViewer (Classic) User".
2) Klicken Sie auf "Manage Assignments".
3) Klicken Sie 'Add Assignments'.
4) Wählen Sie einen der Nutzer aus und klicken Sie auf 'Assign'.
TeamViewer (Classic) for Salesforce verwenden
Setup
Um die TeamViewer (Classic) App einzurichten, muss ein Benutzer mit Administratorrechten eingeloggt sein. Wählen Sie "TeamViewer (Classic) Administration" aus dem App Launcher. Die Seite "TeamViewer (Classic) Administration" bietet die folgenden Optionen: Sitzungseinstellungen und Unterstützte Objekte
Sitzungseinstellungen
Der Salesforce-Administrator kann die Funktionalität zum Erstellen neuer Fernsteuerungssitzung (RC Session) und Pilotsitzung (Pilot Session) zulassen/einschränken.
1) Aktivieren Sie eine oder beide Checkboxen 'Allow RC Session' und/oder 'Allow Pilot Session'
2) Klicken Sie “Execute”
Supportete Objekte
Standardmäßig unterstützt die App 5 Objekte - Account, Contact, Lead, Case und Opportunities. Der Administrator kann den Support für weitere Objekte über diesen Abschnitt hinzufügen.
1) Klicken Sie auf "Supported Objects".
2) Dadurch wird die Seite 'Custom Metadata Types' mit den vorhandenen 'Supported Objects' geladen.
3) Klicken Sie auf die Schaltfläche 'New'.
4) Füllen Sie 'Label', 'Email Template Description', 'Supported Object' und 'Name Field' aus.
5) Klicken Sie 'Save'.
Einrichtung des Bereiches 'Custom recipient'
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld 'Empfänger' haben möchten, dann können Sie dieses im Bereich 'Supported Object' einrichten.
1) Klicken Sie auf 'Edit'.
2) Setzen Sie ein Häkchen bei “Allow Custom Recipient?”.
3) Klicken Sie 'Save'.
Anmeldung
Nachdem Sie alles wie gewünscht installiert und angepasst haben, werden Sie beim ersten Laden der Seite aufgefordert, sich mit Ihrem TeamViewer (Classic) Konto anzumelden.
1) Klicken Sie auf “Login to your TeamViewer (Classic) account“.
2) Anschließend müssen Sie die Berechtigungen für die Salesforce-for-TeamViewer (Classic)-App bestätigen.
📌Hinweis: Wenn Sie noch kein TeamViewer (Classic) Konto haben, können Sie eines direkt auf dem Anmeldebildschirm, unter https://login.teamviewer.com oder über den nativen TeamViewer (Classic) Client erstellen.
Fernsteuerungssitzung
Sobald Sie sich mit Ihrem TeamViewer (Classic) Konto angemeldet haben, können Sie Sitzungen erstellen und Fernverbindungen initiieren. Basierend auf Ihren Sitzungseinstellungen in TeamViewer (Classic) stehen Ihnen auf der Administrationsseite die Optionen 'Remote Control Session' und 'Pilot Session' zur Verfügung.
Erstellen einer Remote Control Session
1) Klicken Sie auf die Schaltfläche 'New Remote Control Session'.
2) Wie unten dargestellt wird eine neue 'Remote Control Session' gestartet.
Teilen einer Remote Control Session
1) Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Share'.
2) Wenn das Kontrollkästchen 'Allow Custom Recipient?' für das Objekt nicht aktiviert ist, wird ein Popup Fenster erscheinen (siehe Abbildung unten). Das Feld 'Recipient E-Mail' ist nicht editierbar.
3) Wenn das Kontrollkästchen 'Allow Custom Recipient?' für das Objekt aktiviert ist, wird ein Popup Fenster erscheinen (siehe Abbildung unten). Das Feld "Recipient E-Mail" ist editierbar.
4) Das Feld 'Recipient E-Mail' wird automatisch mit dem Wert der E-Mail-Adresse des zugehörigen Objekts ausgefüllt.
5) Wenn ein Objekt mehrere verknüpfte Objekte hat (z. B. ein Konto mit mehreren Kontakten), wird das Popup wie in der folgenden Abbildung angezeigt.
6) Wenn Sie in diesem Fall einen Kontakt aus dem Dropdown-Menü 'Select Contact' auswählen, wird die E-Mail automatisch ausgefüllt.
7) Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage im Dropdown-Menü 'Select E-Mail Template'.
8) Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Share'. Sie können auch Text in den 'Optional Chatter post' eingeben, der dann im Chatter Stream erscheint.
9) Die Empfänger-E-Mail erhält den Kundenlink.
Starten einer Fernsteuerungssitzung
📌Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie zur Durchführung einer Fernsteuerungssitzung TeamViewer (Classic) auf Ihrem Computer installiert haben müssen. Bitte laden Sie TeamViewer (Classic) auf unserer Homepage unter http://www.teamviewer.com/download herunter, bevor Sie die TeamViewer (Classic) for Salesforce-App verwenden.
1) Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Join session as Admin'.
2) Sobald Sie den Supporter-Link ausgewählt haben (vorausgesetzt, Sie haben die native TeamViewer (Classic) App bereits installiert), wird ein PopUp-Fenster angezeigt, in dem Sie um die Erlaubnis zum Starten einer App gebeten werden. Bei Chrome sieht das PopUp folgendermaßen aus:
3) Klicken Sie auf 'Launch Applicatio'. Der Supporter wird dann mit der TeamViewer (Classic)-Fernsteuerungssitzung verbunden und es erscheint das folgende Bild.
4) Auf der Seite des Endbenutzers wird er, sobald er die URL ausgewählt hat, aufgefordert, das TeamViewer (Classic) Quick Support Modul herunterzuladen, wie in der Abbildung unten gezeigt (für den Fall der Verbindung mit einem Windows PC).
5) Sobald das Quick-Support-Modul heruntergeladen und gestartet wurde, wird ein PopUp-Fenster angezeigt, in dem der Benutzer aufgefordert wird, die Verbindung zuzulassen, und die Verbindung wird hergestellt.
Erstellen einer neuen Fernsteuerungssitzung
Als User können sie eine neue Sitzung erstellen.
1) Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Create new Session'.
2) Dadurch wird eine neue Fernsteuerungssitzung mit neuen Kunden- und Supporter-Links erstellt.
Pilot Session
Wenn auf der TeamViewer (Classic) Administrationsseite die Option "Pilot Session" ausgewählt ist, steht die Schaltfläche 'New Pilot Session' im TeamViewer (Classic) Bereich zur Verfügung.
Erstellen einer Pilot Session
Klicken Sie auf 'New Pilot Session'. Es wird eine Pilot Session erstellt:
Teilen einer Pilot Session via SMS
1) Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Share'. Es wird ein Popup wie in der folgenden Abbildung angezeigt.
2) Die Option 'Send Invite Via SMS To' ist standardmäßig aktiviert. Wenn im zugehörigen Objekt (normalerweise der Kontakt) eine Telefonnummer angegeben ist, wird das Feld damit vorausgefüllt. Wenn im Kontakt die Werte für Mobiltelefon und Telefonnummer angegeben sind, wird das Textfeld automatisch mit dem Wert für das Mobiltelefon ausgefüllt.
3) Wenn keine Telefonnummer vorhanden ist, bleibt das Feld leer und die Nummer, mit der die TeamViewer (Classic) Pilot-Sitzung geteilt wird, muss manuell eingegeben werden.
4) Wenn ein Objekt mehrere zugehörige Objekte hat (z. B. ein Konto mit mehreren Kontakten), wird das PopUp wie in der folgenden Abbildung angezeigt.
5) Wenn Sie in diesem Fall einen Kontakt aus der Dropdown-Liste 'Select Contact' auswählen, wird die Handynummer/Telefonnummer automatisch eingefügt.
6) Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Send'.
7) Der Empfänger erhält den Kundenlink zur Teilnahme an der Remote-Support-Sitzung auf sein Telefon.
Teilen einer Pilot Session via E-Mail
Die Pilo Session unterstützt eine weitere Möglichkeit der Freigabe, und zwar per E-Mail.
1) Wählen Sie 'Send Invite Via Email'.
2) Das Feld 'Recipient E-Mail' wird automatisch mit dem Wert der E-Mail-Adresse des zugehörigen Objekts ausgefüllt
a) Wenn das Kontrollkästchen 'Allow Custom Recipient?' für das Objekt in den benutzerdefinierten Metadatentypen nicht aktiviert ist, ist das Feld 'Recipient E-Mail' nicht editierbar.
b) Wenn das Kontrollkästchen 'Allow Custom Recipient?' für das Objekt aktiviert ist, wird ein PopUp Fenster wie in der folgenden Abbildung angezeigt. Sie können das Feld 'Recipient E-Mail' bearbeiten und die Sitzung wird an die eingegebene E-Mail-Adresse gesendet.
c) Wenn ein Objekt mehrere verknüpfte Objekte hat (z. B. ein Konto mit mehreren Kontakten), wird das PopUp wie in der folgenden Abbildung angezeigt.
3) Wenn Sie in diesem Fall einen Kontakt aus der Dropdown-Liste 'Select Contact' auswählen, wird die E-Mail automatisch ausgefüllt.
4) Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Share'.
5) Dadurch wird die Pilot Session sowohl per SMS als auch per E-Mail an den Empfänger gesendet.
6) Wenn Sie die Sitzung nur per E-Mail versenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Send Invite Via SMS To'.
Eine Pilot Session starten
1) Klicken Sie auf den Supporter-Link oder die Schaltfläche 'Join session as Admin', um die Pilot Session zu starten.
2) Klicken Sie auf der Kundenseite auf den Sitzungslink, den Sie entweder per E-Mail oder SMS erhalten haben.
Erstellen einer neuen Fernsteuerungssitzung aus dem Pilot-Sitzungsfenster
Wenn ein Pilot-Sitzungscode abgelaufen ist oder generell ein neuer Sitzungscode benötigt wird (z. B. für eine saubere Protokollierung), kann ein neuer Sitzungscode erstellt werden.
1) Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Create new Session'.
2) Dadurch wird eine neue Fernsteuerungssitzung mit neuen Kunden- und Supporter-Links erstellt.
Beenden einer Pilot Session
Sobald die Pilot Session abgeschlossen ist, muss der Supporter die Sitzung beenden.
1) Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Close Session'.
2) Nach Beenden der Pilot Session sehen Sie folgenden Bildschirm.
TeamViewer (Classic) History
Der Verlauf aller Sitzungen, die für den ausgewählten Datensatz erstellt wurden, ist auf der Registerkarte 'History' verfügbar.
1) Klicken Sie auf den Tab 'TeamViewer (Classic) History'.
2) Die Registerkarte 'History' listet alle Sitzungen mit ihren Details auf wie
Session id
Valid until
Type
State
Online
Customer link
Supported link
3) Klicken Sie auf Session id, um ein PopUp mit den Details zur ausgewählten Sitzung zu öffnen.
Verbindungsprotokoll
Alle beendeten TeamViewer (Classic) Fernsteuerungssitzungen zu einem bestimmten Servicefall werden in de Registerkarte 'Connection Report' angezeigt werden.
1) Klicken Sie auf die Registerkarte 'Connection Report'.
2) Eine Sortierung nach Datum ist möglich.
3) Wenn Sie bei der Konfiguration des Seitenlayouts die Ansicht "Mobil" auswählen, erhalten Sie folgende Darstellung
Unternehmensweite Verbindungsprotokolle
Die unternehmensweiten Verbindungsprotokolle zeigen alle TeamViewer (Classic) Verbindungen an, die in einem ausgewählten Zeitraum stattfanden. Die unternehmensweiten Verbindungsprotokolle sind für Benutzer mit Administratorrechten verfügbar.
1) Wählen Sie 'TeamViewer (Classic) Connection Report' aus dem App Launcher.
2) Sie können nach Datum filtern.
TeamViewer (Classic) MyDevices
Um von der Salesforce-App aus auf die Geräte zuzugreifen, die Ihrem TeamViewer (Classic) Konto zugewiesen sind, bietet TeamViewer (Classic) die Übersicht MyDevices an. Wählen Sie im App Launcher 'TeamViewer (Classic) MyDevices'. In dieser Registerkarte befindet sich eine Tabelle mit den Geräten. Ist ein Gerät online, sehen Sie in der entsprechenden Zeile einen Connect Button. Sobald Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird eine TeamViewer (Classic) Verbindung zu dem Gerät instanziiert.
TeamViewer (Classic) Sitzungsbenachrichtigung
Die TeamViewer (Classic) App bietet eine Benachrichtigungsfunktion, über die ein Benutzer von Salesforce eine Benachrichtigung am Desktop erhält, wenn sich ein Kunde mit einer TeamViewer (Classic) Sitzung verbindet. Der Salesforce-Benutzer kann an der Sitzung teilnehmen, indem der auf die Benachrichtigung klickt. Der Screenshot unten zeigt die Benachrichtigung an. Look & Feel können sich je nach Browser unterscheiden, da die Benachrichtigung vom Browser abhängt.
Um eine Benachrichtigung zu erhalten, müssen Sie die Benachrichtigungen in den Browser-Einstellungen aktivieren. Die Schritte für die Aktivierung der Benachrichtigungsfunktion sind von Browser zu Browser unterschiedlich. Die Benachrichtigungsfunktion ist in Salesforce Lightning, Classic und Console verfügbar. Doch die Konfigurationsschritte sind jeweils unterschiedlich.
Aktivieren der TeamViewer (Classic) Benachrichtigungsfunktion in Salesforce Classic
Wir haben der Startseite eine Komponente hinzugefügt, die Benachrichtigungen in Salesforce Classic anzeigt. Im Folgenden finden Sie die Schritte für die Aktivierung der Benachrichtigungsfunktion in Salesforce Classic.
1) Weisen Sie die Startseiten-Komponente einem Startseiten-Layout zu, indem Sie in den Einstellungen auf „Home Page Layouts“ gehen.
2) Klicken Sie auf 'Edit' im Startseiten-Layout, dem Sie die Benachrichtigungskomponente hinzufügen möchten.
3) Aktivieren Sie das Kästchen neben TVSessionNotification, damit diese Komponente auf der Startseite erscheint.
4) Damit die Komponente der Startseite auf allen Seiten verfügbar ist, muss diese Option aktiviert werden. Gehen Sie hierzu zu Setup –> User Interface.
Aktivieren der TeamViewer (Classic) Benachrichtigungsfunktion in Salesforce Console
Wir haben eine Komponente hinzugefügt, die Benachrichtigungen in Salesforce Console anzeigt. Im Folgenden finden Sie die Schritte für die Aktivierung der Benachrichtigungsfunktion in Salesforce Console.
1) Bearbeiten Sie die Console-Anwendung, in die Sie die Benachrichtigungsfunktion integrieren möchten.
2) Wählen Sie TVSessionNotification im Abschnitt Choose Console Components und fügen Sie die Komponenten zu Selected Items hinzu.
3) Die Benachrichtigungsfunktion wird rechts unten zur Console-Anwendung hinzugefügt.
Aktivierung der TeamViewer (Classic) Benachrichtigung in Salesforce Lightning
Um die Benachrichtigung in Salesforce Lightning zu aktivieren, gehen zu Setup –> Apps –> App Manager.
1) Die Benachrichtigung kann nur in Lightning-Anwendungen hinzugefügt werden.
2) Bearbeiten Sie die Anwendung, der Sie die Benachrichtigungsfunktion hinzufügen möchten.
3) Wenn Sie die Anwendung bearbeiten, sehen Sie einen Abschnitt im Utility Bar.
4) Klicken Sie auf Add und wählen Sie Visualforce.
5) Vergeben Sie eine geeignete Bezeichnung und wählen Sie TVSessionNotification aus der Dropdown-Liste für Visualforce Page Name. Aktivieren Sie Load in background, wenn die Anwendung ein Kontrollkästchen öffnet.
