Guide de l'utilisateur TeamViewer pour Microsoft Dynamics

Pas d'évaluation

Cet article s'applique aux clients TeamViewer détenant un licence sous abonnement Premium ou Corporate.

Général

L'intégration de TeamViewer pour Microsoft Dynamics CRM incorpore la fonctionnalité de contrôle à distance de TeamViewer dans votre environnement Service Cloud et On-premise de CRM. Cela vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

  • Créer et rejoindre directement une session d'assistance depuis une demande de service CRM
  • Contrôler à distance l'appareil du client
  • Afficher et gérer les sessions TeamViewer dans TeamViewer Management Console

Avec la solution TeamViewer, vous pouvez facilement créer des demandes de service TeamViewer et fournir une assistance à distance directement depuis vos demandes Dynamics CRM. L'expérience de dépannage à distance est améliorée par la communication optimisée entre les utilisateurs et le personnel du centre d'appel. Le contrôle à distance contribue à améliorer l'efficacité des bureaux d'assistance et la satisfaction client de manière significative.

Note : L'intégration de TeamViewer pour Microsoft Dynamics CRM est prise en charge uniquement sur les navigateurs prenant en charge Dynamics CRM. Microsoft recommande la dernière version du navigateur Internet Explorer.

Exigence

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez respecter les exigences suivantes :

  • La configuration du routeur de messagerie électronique/SMTP/Outlook doit être déjà définie dans Microsoft Dynamics CRM.

    Note : Toutes les captures d'écran sont utilisées dans le cadre de Microsoft Dynamics CRM 2016 On-Premise.

  • L'intégration de TeamViewer pour Microsoft Dynamics CRM est prise en charge dans les versions suivantes de Cloud et On-premise
    • Dynamics CRM 2016 Online et On-premise
    • Dynamics 365 : Online

Installer et configurer l'intégration de TeamViewer

Cet article décrit l'installation et la configuration de l'application TeamViewer pour les environnements Cloud et On-premise de Microsoft Dynamics CRM. Il offre également un aperçu des différentes fonctionnalités fournies par l'application.

Installation

L'installation de l'application TeamViewer est facultative. Si vous n'installez pas TeamViewer, une version d'exécution unique de TeamViewer est téléchargée lorsque vous essayez de rejoindre/lancer une session TeamViewer. Par ailleurs, la fenêtre TeamViewer s'ouvre automatiquement. Nous vous recommandons d'installer l'application TeamViewer, car elle permet de réduire le temps nécessaire pour rejoindre une session. Cependant, veuillez noter que vous avez besoin d'un accès administrateur sur votre système pour installer TeamViewer.

Pour installer l'application TeamViewer, procédez comme suit :

  1. Téléchargez le programme d'installation TeamViewer en cliquant sur l'URL suivante : https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe
  2. Exécutez l'application téléchargée. Sélectionnez l'option « Installation de base », comme illustrée ci-dessous, puis cliquez sur le bouton « Accepter – Terminer »1_Installation_TeamViewer_14.png
  3. Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'ouvre, cliquez sur le bouton « Oui ». L'installation de TeamViewer se poursuit et se termine.

Utiliser TeamViewer pour Microsoft Dynamics

Vous pouvez créer une demande de service sur l'une ou l'autre des entités suivantes :

  • Account (Compte)
  • Contact
  • Opportunity (Opportunité)
  • Lead (Piste)
  • Case (Demande)

Vous êtes autorisé à créer une demande de service par instance de l'entité. La création d'une demande de service initie une nouvelle session TeamViewer. L'aperçu ci-dessous montre les différents éléments d'interface graphique, qui sont disponibles aux fins d'intégration avec TeamViewer. Bien que cet aperçu montre une entité Account, les éléments d'interface graphique liés à l'intégration sont communs sur toutes les entités ci-dessus.2018-08-06 16_25_24-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

L'image ci-dessus montre l'état d'un enregistrement de compte récemment créé. Comme aucune demande de service n'a encore été créée, l'état du bouton « Nouvelle demande de service » est activé. Les boutons restants sont désactivés. Vous trouverez ci-dessous une note rapide sur les fonctions des différents boutons. Elles seront expliquées plus en détail dans les sections ultérieures.

Nouvelle demande de service

Comme son nom l'indique, ce bouton vous permet de créer une nouvelle demande de service, par exemple pour établir une session TeamViewer. Il reste activé aussi longtemps qu'aucune demande de service valide n'existe pour cette instance d'entité ou si la demande de service a expiré.

Rejoindre en tant qu'administrateur

Si l'application TeamViewer n'est pas installée sur le système, en cliquant sur ce bouton, vous téléchargez l'application TeamViewer à usage unique et ouvrez la session TeamViewer correspondante. Sinon, la session TeamViewer pertinente s'ouvre directement. Ce bouton reste activé dès lors qu'une demande de service valide et non expirée existe pour cette instance d'entité.

Partagez ce lien avec le client

Cliquez sur ce lien pour ouvrir le client de messagerie électronique par défaut, contenant les adresses de tous les contacts pertinents (c'est-à-dire tous les contacts associés à l'instance de l'entité) ajoutés à la liste « À » et contenant tous les liens d'e-mails pertinents (permettant aux utilisateurs finaux de rejoindre la session TeamViewer) dans le corps. Ce bouton reste activé dès lors qu'une demande de service valide et non expirée existe pour cette instance de l'entité.

Fermer la demande de service

Cliquez sur ce bouton pour fermer la demande de service associée à l'instance de l'entité en cours. Ce bouton reste activé dès lors qu'une demande de service valide et non expirée existe pour cette instance d'entité.

Notifications

Une notification s'affiche si le client a rejoint une session TeamViewer correspondant à l'instance de l'entité en cours.

Créer une demande de service TeamViewer

Comme nous l'avons précédemment mentionné, pour créer une nouvelle demande de service, cliquez sur le bouton « Nouvelle demande de service ». Une nouvelle fenêtre contextuelle s'ouvre, pointant sur le site TeamViewer, comme illustré ci-dessous. Veuillez noter que la fenêtre contextuelle peut être bloquée par le bloqueur de fenêtres contextuelles du navigateur, comme indiqué ci-dessous. Dans ce cas, veuillez demander au navigateur d'autoriser les fenêtres contextuelles sur le site TeamViewer. 2018-08-03 13_36_24-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Une fois que la fenêtre contextuelle s'ouvre, saisissez vos identifiants TeamViewer. Si la case à cocher « Je ne suis pas un robot » ne s'affiche pas, cliquez sur le bouton « Se connecter ». Sinon, cochez la case, relevez le défi du nouveau CAPTCHA et cliquez sur le bouton « Se connecter ».2018-08-03 13_37_47-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

La première fois, le client/l'agent d'assistance doit vérifier et ajouter les appareils dans TeamViewer
Management Console.2018-08-03 13_38_20-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Vous allez maintenant noter que le bouton « Nouvelle demande de service » est désactivé et que les boutons « Rejoindre en tant qu'administrateur », « Partagez ce lien avec le client » et « Fermer la demande de service » sont maintenant activés comme l'aperçu ci-dessous le montre. De plus, les détails de la demande de service sont également affichés.2018-08-03 13_39_19-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Cela inclut les champs suivants :

ID de la demande de service

.

Comme son nom l'indique, il s'agit de l'identifiant de la session TeamViewer qui vient d'être créée.

Lien de l'agent d'assistance

Cliquez sur ce lien pour rejoindre la session TeamViewer en tant qu'administrateur. Veuillez noter que si vous cliquez sur le lien « Rejoindre en tant qu'administrateur », vous obtenez le même résultat.

Lien du client

C'est le lien qui est envoyé au client lorsque vous envoyez un e-mail au client en cliquant sur le bouton « Partagez ce lien avec le client ».

Demande de service valable jusqu'au

Ces champs indiquent la date et l'heure limite de validité de la demande de service. L'heure affichée est le temps universel coordonné (UTC). Une fois que la date et l'heure du champ « Demande de service valable jusqu'au » ont expiré, la fenêtre de notification n'est plus visible. Vous recevrez la nouvelle notification que le client a rejoint la session TeamViewer uniquement si l'e-mail est envoyé au client en cliquant sur le bouton Partagez ce lien avec le client.

Partagez ce lien avec le client

Cliquez sur le bouton « Partagez ce lien avec le client » pour envoyer le lien au client. Une fois que vous avez cliqué dessus, une nouvelle fenêtre contextuelle s'ouvre. Cette fenêtre affiche une liste des modèles d'e-mail applicables à l'entité, ainsi que la liste des contacts associés à l'instance de l'entité.2018-08-03 13_42_25-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Sélectionnez le contact et le modèle d'e-mail appropriés, puis cliquez sur le bouton « “Envoyer ». Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton « Envoyer », un message est ouvert sur votre client de messagerie électronique par défaut. L'ID d'e-mail du contact sélectionné est disponible dans la liste À. Les champs restants, comme l'objet et le contenu, sont renseignés selon le modèle d'e-mail sélectionné.2018-08-03 13_43_23-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Au passage, veuillez consulter l'annexe pour comprendre comment vous pouvez ajouter des contacts aux entités

Se connecter à une session TeamViewer.

Comme nous l'avons vu précédemment, une fois que le client a reçu l'e-mail et rejoint la session TeamViewer en cliquant sur le lien qui lui a été adressé, vous en serez informé via le message de notification, qui s'affiche sur la page Microsoft Dynamics CRM. Une fois informé, vous pouvez rejoindre la session TeamViewer en procédant comme suit :

  • En cliquant sur « Rejoindre en tant qu'administrateur » ou sur le lien de l'agent d'assistance si vous êtes sur la même instance d'entité correspondant à la session TeamViewer
  • En cliquant sur le lien de l'assistance, disponible dans la notification2018-08-03 13_45_47-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Une fois vous avez effectué les tâches ci-dessus, si vous n'installez pas TeamViewer, une version d'exécution unique de TeamViewer est téléchargée lorsque vous essayez de rejoindre/lancer une session TeamViewer. Par ailleurs, la fenêtre TeamViewer s'ouvre automatiquement. Une fois que vous avez rejoint la session TeamViewer, le client en est informé et il doit vous autoriser à voir/contrôler son écran. Une fois que le client a donné son autorisation, la session est établie et vous pouvez voir et contrôler l'écran de l'utilisateur.

Résoudre la demande de service TeamViewer

Une fois que vous avez pu terminer la session et que vous n'en avez plus besoin, veuillez cliquer sur le bouton « Fermer la demande de service ». La demande de service est ainsi clôturée. Une fois que cette tâche a été effectuée, le bouton « Nouvelle demande de service » est activé et les boutons « Partagez le lien avec le client », « Rejoindre en tant qu'administrateur » et « Fermer la demande de service » sont désactivés. Si vous devez rétablir une session avec le client, veuillez cliquer sur le bouton « Nouvelle demande de service ».2018-08-03 13_47_37-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Rapport de connexion (Historique des connexions TeamViewer)

Vous pouvez visualiser les sessions fermées dans la zone Historique des connexions TeamViewer. Pour afficher toutes les sessions récemment fermées (clôturées après l'ouverture de la page Historique des connexions TeamViewer), cliquez sur le bouton d'actualisation.2018-08-03 13_50_54-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Rôle de sécurité de TeamViewer pour l'application Microsoft Dynamics CRM

L'application CRM de TeamViewer est activée pour une utilisation sur les entités Account, Contact, Case, Lead et Opportunity dans les versions prises en charge de Microsoft Dynamics CRM. C'est pourquoi le rôle de sécurité des utilisateurs de l'application CRM de TeamViewer doit disposer des privilèges minimums pour les entités ci-dessous.

  1. Account (Compte)
  2. Contact
  3. Lead (Piste)
  4. Opportunity (Opportunité)
  5. Case (Demande)
  6. Historique des connexions TeamViewer
  7. Session TeamViewer en cours
  8. Utilisateur TeamViewer

Les personnalisateurs et l'administrateur Microsoft Dynamics CRM disposent d'un accès complet aux entités TeamViewer personnalisées, créées sur la solution « Application TeamViewer ». L'administrateur Microsoft Dynamics CRM possède le rôle de sécurité d'« administrateur système », lui accordant les privilèges d'accès et de personnalisation complets de toute la solution Microsoft Dynamics CRM.


Les personnalisateurs et les administrateurs CRM gèrent le fonctionnement de l'application et sont également les
propriétaires des personnalisations. Ce sont eux qui peuvent modifier les personnalisations, les utilisateurs, les flux de travail,
les plug-ins, les actions et les ressources Web. Ils gèrent la visibilité de certains
enregistrements d'entités sur différents équipes ou utilisateurs de l'agent. Ils sont également responsables de l'importation et de
l'exportation des solutions (personnalisations) dans les systèmes CRM.

Les personnalisateurs CRM gèrent la personnalisation des applications et d'autres intégrations de systèmes. Ils sont les propriétaires de la personnalisation déployée dans la CRM, comme les flux de travail, les plug-ins, les actions et les ressources Web.

Vous trouverez ci-dessous les entités personnalisées (nom d'affichage) dans la solution de l'application TeamViewer.

  1. Rapport d'entreprise TeamViewer
  2. Historique des connexions TeamViewer
  3. Session TeamViewer en cours
  4. Utilisateur TeamViewer

Une fois que l'application TeamViewer est installée depuis AppSource sur la version prise en charge de Microsoft Dynamics CRM, l'administrateur système Microsoft Dynamics CRM doit attribuer le rôle de sécurité adéquat à l'utilisateur qui utilisera l'application TeamViewer CRM.

L'administrateur système Microsoft Dynamics CRM a deux choix pour autoriser les utilisateurs à utiliser l'application TeamViewer CRM, et ces choix sont décrits ci-dessous.

  1. Ajouter le rôle de sécurité requis au rôle de sécurité existant activé pour l'utilisateur CRM. Veuillez noter que le privilège de rôle de sécurité le plus élevé ajoute/remplace les privilèges de rôle de sécurité les plus bas.2018-08-03 13_55_01-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  2. Ajouter le rôle de sécurité « UtilisateurTeamViewer » fourni dans l'application TeamViewer CRM en
    autonome ou l'ajouter avec le rôle de sécurité de l'utilisateur existant.2018-08-03 13_55_39-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Le rôle de sécurité minimum requis pour que les utilisateurs utilisent l'application TeamViewer CRM est décrit dans le tableau ci-dessous. À part ces privilèges de sécurité, les utilisateurs doivent disposer de privilèges minimums pour se connecter à Microsoft Dynamics CRM.

Note : L'utilisateur avec le rôle de sécurité « Utilisateur TeamViewer » dispose de l'accès de niveau utilisateur à Historique des connexions TeamViewer, Session TeamViewer en cours et Utilisateur TeamViewer. Veuillez consulter l'image suivante.
2018-08-03 13_58_00-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Note : D'autres rôles de sécurité peuvent être ajoutés par l'administrateur Microsoft Dynamics CRM sans affecter les fonctionnalités existantes de Microsoft Dynamics CRM, mais ce dernier doit rester vigilant lorsqu'il affecte les rôles de sécurité aux utilisateurs MS CRM. La méthode conseillée est de tester l'affectation en développement ou de tester l'environnement, puis de le déployer en production.

 Créer un modèle d'e-mail TeamViewer

L'application TeamViewer CRM est activée avec le modèle d'e-mail TeamViewer à utiliser sur les entités Account, Contact, Case, Lead et Opportunity pour envoyer le lien TeamViewer au client via Microsoft Dynamics CRM. Cependant, les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM peuvent créer leur propre modèle d'e-mail TeamViewer personnalisé pour l'envoyer à leurs clients.

Pour créer un modèle d'e-mail TeamViewer, les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM doivent accéder à Settings (Paramètres)> Templates (Modèles)> Email Templates (Modèles d'e-mail) sous la personnalisation.2018-08-03 14_01_37-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

  • Le modèle d'e-mail TeamViewer doit être d'un type de modèle de l'entité cible. Par exemple, si les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM veulent créer un modèle d'e-mail TeamViewer pour l'entité Account, alors le type de modèle doit être « Account ».2018-08-03 14_02_26-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  • L'attribution d'un nom aux modèles d'e-mail TeamViewer doit commencer par le mot-clé « TeamViewer Email ». Par exemple, si le modèle d'e-mail TeamViewer est créé pour l'entité Account
    et si le nom proposé est « Account TeamViewer customer support Link », alors
    l'attribution de nom correcte pour le modèle d'e-mail TeamViewer doit être « TeamViewer Email Customer Support Link Account ». Ici, le mot-clé « TeamViewer Email » est obligatoire
    au début de l'attribution de nom du modèle d'e-mail TeamViewer. Veuillez noter que le mot-
    clé « TeamViewer Email » n'est pas sensible à la casse.2018-08-03 14_03_45-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  • Pour écrire le corps du modèle d'e-mail, nous vous conseillons de ne pas utiliser le code HTML du nom du client (comme dans l'image ci-dessous), car le modèle d'e-mail TeamViewer ne sélectionne pas le nom du client correct à partir du contact fourni dans l'entité Lead, Opportunity et Case. Toutefois, les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM peuvent définir le code HTML du nom du client pour sélectionner automatiquement le nom du client et l'envoyer au destinataire.2018-08-03 14_04_47-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Note : Le code HTML du nom de l'utilisateur définit le nom de l'utilisateur correct, car c'est le nom de l'utilisateur CRM, qui n'est pas variable et correctement envoyé au destinataire. Non utilisé dans le modèle d'e-mail TeamViewer par défaut.

 Utiliser le tableau de bord, les vues et le graphique TeamViewer

Pour afficher le tableau de bord, seuls les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM peuvent accéder à Sales/Service/Marketing (Ventes/Service/Marketing) > Dashboards (Tableaux de bord) > TeamViewer Activity Dashboard (Tableau de bord de l'activitéTeamViewer)

Note : Les rôles de sécurité autres que ceux des personnalisateurs système ou de l'administrateur système ne peuvent pas visualiser « TeamViewer Activity Dashboard ». Cependant, les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM peuvent accorder des privilèges à n'importe quel rôle de sécurité pour accéder à « TeamViewer Activity Dashboard ».2018-08-03 14_09_44-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

 Les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM peuvent accorder des privilèges à n'importe quel rôle de sécurité pour accéder à « TeamViewer Activity Dashboard » en accédant à Settings (Paramètres)> Customizations (Personnalisations)> Customize the System (Personnaliser le système) > Dashboards (Tableaux de bord) > en sélectionnant ensuite « TeamViewer Activity Dashboard (Tableau de bord de l'activité TeamViewer) », puis « Enable Security Roles (Activer les rôles de sécurité) »2018-08-03 14_11_12-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png2018-08-03 14_11_44-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Créer/Modifier le tableau de bord TeamViewer

Les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM peuvent créer un nouveau tableau de bord TeamViewer ou modifier le « TeamViewer Activity Dashboard » existant.

Créer un nouveau tableau de bord TeamViewer

L'administrateur système Microsoft Dynamics CRM peut insérer des graphiques, une liste (vues), des Iframes et des
ressources Web.

Les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM doit accéder à Settings (Paramètres) >
Customizations (Personnalisations) > Customize the System (Personnaliser le système)

Ils doivent ensuite ouvrir les entités liées à TeamViewer, puis créer des vues et des graphiques selon les exigences d'ajout dans le tableau de bord.

Pour en savoir plus sur la création de vues et de graphiques, recherchez la procédure dans Google (« création vues et graphiques Microsoft Dynamics CRM ») et consultez également les différents blogs à ce sujet.

Après avoir créé des vues et graphiques, accédez au tableau de bord, puis cliquez sur New (Nouveau) pour créer un nouveau tableau de bord.2018-08-03 14_30_04-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Sélectionnez la présentation du tableau de bord souhaitée, en vous référant à l'image ci-dessous. Cliquez ensuite sur le bouton Create (Créer).2018-08-03 14_31_02-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Donnez un nom évocateur au tableau de bord, comme « Exemple de tableau de bord », puis cliquez sur
l'icône Graphique dans la présentation. Sélectionnez ensuite le type d'enregistrement, les vues et les graphiques que nous avons déjà créés.
Cliquez ensuite sur le bouton Add (Ajouter) et les graphiques du tableau de bord sont alors créés. Sélectionnez maintenant le
tableau de bord et cliquez sur « Publish » (« Publier ») pour le publier.

Note : Ce nouveau tableau de bord est activé pour tous les rôles de sécurité par défaut. Pour
restreindre ce tableau de bord pour d'autres rôles de sécurité, les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM peuvent accorder des privilèges à n'importe quel rôle de sécurité requis/sélectionné pour accéder au tableau de bord TeamViewer.

En suivant la procédure décrite ci-dessous, les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM peuvent insérer des graphiques, une liste (vues), des Iframes et des ressources Web sur le tableau de bord.

 2018-08-03 14_33_22-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Modifier un tableau de bord d'activité TeamViewer existant

Les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM peuvent modifier le tableau de bord existant
fourni via l'application TeamViewer (TeamViewer Activity Dashboard). L'administrateur
système ou le personnalisateur système doit accéder à Settings (Paramètres) > Customizations (Personnalisations) > Customize the System (Personnaliser le système) > Dashboard (Tableau de bord). Il doit ensuite double-cliquer sur « TeamViewer Activity Dashboard (Tableau de bord d'activité TeamViewer) ».2018-08-03 14_34_28-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM peuvent modifier les graphiques existants en cliquant sur l'ancienne présentation du graphique, puis sur le bouton « EDIT COMPONENT (ÉDITER LE COMPOSANT) ». Ensuite, ils doivent sélectionner un autre graphique, puis cliquer sur le bouton SAVE (ENREGISTRER) avant de cliquer sur Publish (Publier) pour publier le tableau de bord.

Les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM peuvent aussi supprimer le graphique en cliquant sur le bouton « REMOVE (SUPPRIMER) », puis cliquer sur le bouton SAVE (ENREGISTRER) avant de cliquer sur Publish (Publier) pour publier le tableau de bord.

De la même manière, les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM peuvent augmenter/diminuer la largeur ou la hauteur de la présentation. Ils peuvent également effectuer des opérations sur les graphiques, la liste (vues), les Iframes et les ressources Web.2018-08-03 14_36_09-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Rapport d'entreprise TeamViewer (Admin)

Les personnalisateurs ou l'administrateur Microsoft Dynamics CRM peuvent uniquement voir le rapport d'entreprise TeamViewer au niveau de l'organisation.

Il existe deux moyens de visualiser le rapport d'entreprise TeamViewer. Navigation dans les paramètres et la recherche avancée.

  1. Navigation --> puis cliquez sur « TeamViewer Workflow Scheduler ».2018-08-03 14_45_12-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.pngTeamViewer Workflow Scheduler peut être configuré en cliquant sur le mot clé de l'intervalle de temps bleu « Timeout until 23 Hours, 59 Minutes then ».2018-08-03 14_46_03-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.pngEn cliquant sur « Timeout until 23 Hours, 59 Minutes then », une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle le personnalisateur de système ou l'administrateur système Microsoft Dynamics CRM peut sélectionner les « valeurs dynamiques » et
    l'heure et les minutes de programmation « après », afin de définir le nouveau délai pour qu'il exécute « TeamViewer Workflow Scheduler ».2018-08-03 14_47_00-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

    Note : TeamViewer Workflow Scheduler se lancera automatiquement une fois la solution
    Application TeamViewer installée dans les versions prises en charge de Microsoft Dynamics CRM. Les personnalisateurs ou l'administrateur système Microsoft
    Dynamics CRM peuvent visualiser le statut deTeamViewer Workflow Scheduler en accédant à « Process Session » et en obtenant les détails sur la raison du statut.2018-08-03 14_48_39-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

     Si Status Reason est Succeeded, alors le flux de travail extrait les enregistrements de tous les rapports d'ID de session TeamViewer
    effectués avec succès depuis l'API TeamViewer et les affiche sur l'entité de rapport CRM
    TeamViewer.

    Si Status Reason est Canceled/Failed, le flux de travail doit alors être démarré manuellement.

    Note : Les personnalisateurs ou l'administrateur système  Microsoft Dynamics CRM peuvent créer et configurer une notification par e-mail sur TeamViewer Workflow Scheduler, lorsque « Status Reason » est « Canceled » ou « Failed », afin d'être informé de l'arrêt de TeamViewer Workflow Scheduler. Ils pourront ensuite exécuter manuellement TeamViewer Workflow Scheduler par le processus à la demande.

     Démarrer manuellement TeamViewer Workflow Scheduler par le processus à la demande

    Les personnalisateurs ou l'administrateur système Microsoft Dynamics CRM doivent accéder à Settings> Zone TeamViewer > Company Report (cliquez pour ouvrir le formulaire d'entité).

    Si aucun enregistrement n'est disponible, créez-en un factice en cliquant sur le bouton « New » pour exécuter TeamViewer Workflow Scheduler à la demande. TeamViewer Workflow Scheduler affiche d'abord « Status Reason » en « Waiting », puis réussira après 10 heures (actuellement, TeamViewer Workflow Scheduler est configuré pour 10 heures).2018-08-03 14_51_13-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

    Créez ensuite un enregistrement factice Entreprise TeamViewer et exécutez TeamViewer Workflow Scheduler à la demande. TeamViewer Workflow Scheduler démarre alors.2018-08-03 14_52_01-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png2018-08-03 14_52_44-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

    Activer le rapport du journal de suivi des plug-ins TeamViewer Problèmes de plug-ins

    Les personnalisateur de système ou l'administrateur système Microsoft Dynamics CRM peut activer le journal de suivi des plug-ins pour enregistrer les erreurs de tous les plug-ins TeamViewer. Ce journal pourra ensuite être remis à l'équipe d'assistance TeamViewer GmbH pour obtenir les correctifs.

    Navigation pour activer le journal de suivi des plug-ins : Settings > Administration > System Settings > Customization > Plug-in and custom workflow activity tracing2018-08-03 14_53_53-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

    Pour obtenir le journal de suivi des plug-ins, le personnalisateur de système ou l'administrateur système Microsoft Dynamics CRM doit définir « Plug-in and custom workflow activity tracing » sur « All ». Il doit ensuite cliquer sur « OK ».2018-08-03 14_54_49-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

    Une fois « Plug-in and custom workflow activity tracing » défini sur « All », le personnalisateur de système ou l'administrateur système Microsoft Dynamics CRM doit pouvoir visualiser le rapport de toutes les erreurs dans le journal de suivi des plug-ins.

    Accès au journal de suivi des plug-ins : Settings > Plug-In Trace Log, puis cliquez dessus pour ouvrir le formulaire et visualiser le journal des problèmes.2018-08-03 14_55_54-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

    Annexe

    Ajout de contacts aux entités

    Vous pouvez ajouter des contacts aux entités en cliquant sur le bouton « + » dans la section Contacts. Pour en savoir plus, veuillez consulter l'instantané ci-dessous.2018-08-03 14_56_59-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

    En cliquant sur le bouton « + », un formulaire de création rapide s'ouvre, dans lequel vous pouvez ajouter le nom et l'adresse électronique du contact. Cliquez sur le bouton « Save » pour lier le contact au compte.2018-08-03 14_57_37-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

    Une fois que le contact a été créé et ajouté, il s'affiche dans la grille comme ci-dessous. Veuillez noter que les e-mails sont envoyés au contact du compte. Pour « Lead, Opportunity and Case », si « Account » est sélectionné, alors l'e-mail est envoyé au contact principal du compte.2018-08-03 14_58_21-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

    Pour créer le contact principal du compte, cliquez sur la recherche du client principal, sur le symbole de la loupe, puis sur « + New » et créez le contact qui sera ajouté au compte comme contact principal.2018-08-03 14_59_07-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

    Créez le contact à partir du formulaire de création rapide et vérifiez que le nom du compte est le même que le compte créé.2018-08-03 14_59_48-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

    Une fois que le contact principal a été créé, il apparaît dans le formulaire du compte, comme présenté dans l'image ci-dessous avec l'ID d'e-mail.2018-08-03 15_00_23-TV User Guide_v0.5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

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