适用于 Zoho CRM 集成的 TeamViewer 用户指南

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本文适用于所有 TeamViewer 专业版 或 Tensor 订阅计划的客户。

常规

Zoho CRM与 TeamViewer相关的扩展使销售代理商和售前工程师能够连接到潜在客户和潜在客户的设备,以帮助他们进行试用,介绍产品体验或演示功能。

这可以通过直观的界面来实现,该界面用于创建远程访问邀请并单击即可共享。

借助功能强大的TeamViewer跨平台解决方案,代理可以使用任何设备与客户联系。

此外,该集成还包括连接报告,以允许性能跟踪和功能使用情况的可见性。

最终可以提高客户满意度并改善潜在客户转化率。

安装TeamViewer扩展

您可以点击此链接下载适用于Zoho CRM的TeamViewer扩展Zoho Download.png

打开TeamViewer列表后,单击“安装”,然后单击“继续”。然后,您应该会看到下面的屏幕。

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现在,您应该能够看到TeamViewer服务条款。单击接受它们,然后单击继续安装进行下一步。在下一个屏幕(如下所示)上,将要求您选择扩展的用户配置文件。选择所有用户选择安装,然后确认进行安装。

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安装后,系统将提示您授权具有有效许可证的TeamViewer帐户。单击模式中的授权,将打开一个弹出窗口以连接到您的TeamViewer帐户。如果未显示任何弹出窗口,请确保您的浏览器设置未阻止弹出窗口。

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在弹出窗口中询问您的TeamViewer帐户凭据,并使用TeamViewer帐户凭据登录。zoho_5.png

成功登录TeamViewer帐户后,将要求您提供Zoho CRM Extension的权限。单击允许,您将看到连接成功消息。

该操作只需由组织的Admin用户执行一次即可。现在,您已经准备好使用扩展程序。

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管理TeamViewer模板

TeamViewer扩展的安装随附默认电子邮件模板。管理员可以根据他们的公司要求编辑和修改电子邮件模板。

允许用户具有多个用于会话共享的模板,可以使用TeamViewer模板模块进行管理。在该模块中,扩展安装期间将自动生成一个默认会话共享模板

用户可以根据需要添加任意数量的模板,并且可以在客户端中共享会话详细信息时使用这些模板。

在模板中,您可以包括 $submittername$sessionlink  $agentname 之类的变量,以自动填充故障单中的相应值。

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管理TeamViewer会话

成功安装TeamViewer扩展并与许可的TeamViewer帐户连接后,就可以使用该扩展了。

通过潜在顾客,联系人和客户控制台,用户可以为相关记录中包含的联系方式创建会话。

转到CRM Leads / Contacts / Accounts记录的View页面,您将能够在右上方的栏看到一个名为TeamViewer Remote的按钮。

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单击TeamViewer Remote时,将打开带有四个按钮的模态框,如下图所示。

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单击创建服务案例按钮,这将使用您的TeamViewer帐户创建服务案例(会话),以获取当前打开的CRM记录中可用的联系方式。创建会话后,座席将能够看到已创建的服务案例编号会话链接,必须与客户共享。

单击“开始会话”后,它将自动打开代理系统中的TeamViewer软件,并准备好与客户建立联系。

请注意,在本地PC上安装完整版本的TeamViewer应用程序是前提条件。请从此链接下载最新版本的TeamViewer。

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通过单击共享会话,带有填充的收件人,提交者名称和TeamViewer customer_link的预定义电子邮件模板将被添加到故障单历史记录中,并发送给提交者。

在最终用户端,一旦他/她单击链接,除非已经安装了TeamViewer,否则将下载并执行运行时可执行文件TeamViewer QuickSupport客户端。

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现在,支持者和客户将能够与创建的会话进行连接。

会话和连接报告

特定记录的会话和连接

用户可以在“查看页面本身”中找到为CRM中的记录创建的会话。

在CRM记录的左侧栏上,将有一个可用的CRM记录相关列表的列表。单击“相关列表”名称为“会话”,您将能够看到与“记录”关联的会话,如下所示:

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特定于组织的会话和连接

安装后,用户将能够在CRM中看到名为TeamViewer Connections的自定义模块。在模块中,用户将能够看到与客户建立的所有连接。

在“连接记录”中,用户将能够查看已建立连接的CRM会话,客户使用的设备ID,连接的开始和结束时间。

该连接将每天自动自动同步到CRM中,并且代理还可以在需要时从“连接的列表”页面手动同步它们。

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断开您的TeamViewer帐户与Zoho的连接

要将TeamViewer帐户与Zoho帐户解除关联,请转到设置->市场->全部。在那里选择Installed Extensions,然后选择TeamViewer for Zoho CRM。在“集成”部分中,单击“从TeamViewer数据撤消访问权限”。

通过选择撤消,您的TeamViewer帐户将与您的Zoho帐户断开连接。

 

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上次更新时间:
‎16 十月 2019, 1:49 PM
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