Guide de l'utilisateur TeamViewer pour l'intégration de Salesforce

Pas d'évaluation

Cet article s'applique à tous les utilisateurs Salesforce détenant une licence Premium ou Corporate et l'addon Salesforce

Général

L'intégration de TeamViewer pour Salesforce comprend la fonctionnalité de contrôle à distance de TeamViewer dans votre environnement Salesforce Service Cloud.

  • Créez et rejoignez une session d'assistance directement depuis les entités Case, Account, Lead, Opportunity et Contact de Salesforce
  • Contrôlez à distance l'appareil du client
  • Sessions automatiquement ajoutées au rapport de connexion dans TeamViewer Management Console
  • Créez des rapports sur les connexions TeamViewer
  • Visualisez une liste d'appareils (l'intitulé correct est requis... AVE)

Avec TeamViewer, vous pouvez facilement créer des demandes de service TeamViewer et offrir une télé-assistance directement depuis différents objets Salesforce, comme les entités Case, Lead, Account, Opportunity et Contact. L'expérience de dépannage à distance est améliorée par la communication optimisée entre les utilisateurs et le personnel du centre d'appel. Il est prouvé que le contrôle à distance améliore l'efficacité du bureau d'assistance et la satisfaction client de manière significative. 

À propos de Salesforce

Salesforce est la plateforme de CRM n°1 en termes d'utilisateurs et de chiffre d'affaires. 

Installer et configurer l'intégration de TeamViewer

Cet article décrit l'installation et la configuration de l'application TeamViewer pour Salesforce Service Cloud. Il offre également un aperçu des différentes fonctionnalités fournies par l'application. 

Installation

Obtenir l'application TeamViewer

L'application TeamViewer est disponible sur Salesforce AppExchange : https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3A00000EFmSYUA1

Ou vous pouvez accéder à https://appexchange.salesforce.com/ et rechercher TeamViewer dans la zone de recherche des applications. 

Effectuer l'installation

Avant de commencer la procédure d'installation du package TeamViewer, la fonctionnalité Chatter (Discuter)
doit être activée. 

Accédez à Setup (Configurer) --> Chatter -->  Chatter Settings (Paramètres) et activez la fonctionnalité Chatter en général (cette opération doit être effectuée avant l'installation). Pour visualiser les actions rapides, vous devez activer le paramètre Actions in the Publisher (Actions dans l'éditeur) 

Démarrer l'installation

Une fois que vous êtes sur la page TeamViewer Listing (Liste TeamViewer) d'AppExchange, sélectionnez le bouton Get It Now (L'obtenir maintenant) dans le coin supérieur droit de la liste.

1_Starting_the_Installation.png

Sélectionner l'organisation Salesforce d'installation

Une fois que vous avez choisi de télécharger TeamViewer, vous devez voir les options offertes dans la figure 1 pour sélectionner le type d'organisation Salesforce d'installation. Imagen1Imagen1

Note : Si vous réalisez l'installation dans un sandbox, remplacez la partie www.salesforce.com du lien d'installation par test.salesforce.com. Le package est supprimé de votre organisation de sandbox dès que vous créez une nouvelle copie de sandbox. Aux fins de ce document, nous supposons que l'utilisateur choisit « d'installer en production », c'est-à-dire le cas le plus courant. Une fois que vous avez sélectionné le type d'organisation, vous êtes invité à vous connecter à l'organisation dans laquelle vous voulez procéder à l'installation avec vos identifiants Salesforce. 

 Sélectionner les personnes pour lesquelles l'application est disponible

Une fois que vous vous êtes connecté, vous pouvez voir les options suivantes (figure 2) relatives aux personnes pour lesquelles cette application est disponible.

Pour TeamViewer pour l'application Salesforce Service Cloud, vous devez choisir l'option Installer pour tous les utilisateurs, car cette application est destinée à être utilisée par quiconque travaille sur les demandes de service. Cliquez ensuite sur le bouton Installer

Imagen 2Imagen 2

Confirmer l'installation 

Une fois que vous avez choisi d'installer l'application à l'étape précédente, l'écran de notification s'affiche, vous permettant d'autoriser TeamViewer à contacter des sites Web tiers, comme indiqué dans la figure 3.

Cela est requis pour que la solution TeamViewer fonctionne correctement, car elle doit contacter les serveurs TeamViewer pour configurer les connexions distantes.

Absolument aucune donnée en dehors de ce qui est nécessaire pour configurer la session de contrôle à distance n'est envoyée aux serveurs TeamViewer.

Cochez la case Oui, autoriser l'accès à ces sites Web tiers et cliquez sur le bouton ContinuerImagen 3Imagen 3

Après l'étape précédente, un message s'affiche, décrivant la progression et un message de confirmation s'affiche une fois l'installation terminée.

De plus, vous recevez un message de confirmation sur votre compte de messagerie électronique lié à l'organisation Salesforce, semblable au message ci-dessous : 

Votre demande d'installation du package TeamViewer pour Salesforce V1.3 a réussi.
Organisation (000000000001234)
Nom d'utilisateur (000000000001235)
Package : TeamViewer pour Salesforce (000000000001236)
Certains composants, comme les objets personnalisés,
les types de rapports personnalisés et les règles de flux de travail, doivent être activés à l'aide
de la procédure de déploiement de package avant leur mise à disposition à votre organisation.

 

Désinstaller TeamViewer de votre organisation Salesforce

Pour désinstaller TeamViewer de votre organisation Salesforce, accédez à Setup --> Build (Version) --> Installed Packages (Packages installés), sélectionnez le package TeamViewer pour Salesforce et cliquez sur Uninstall (Désinstaller).

Configuration

Cette section décrit comment configurer la mise en page dans l'écran Cases (Dossiers) pour afficher les principaux composants TeamViewer et pour faciliter le partage du code de session par des modèles d'e-mail ou de discussion.

Configurer la discussion

Accédez à Setup --> Chatter --> Chatter Settings et activez la fonctionnalité Chatter en général (cette opération doit être effectuée avant l'installation). Pour visualiser les actions rapides, vous devez activer le paramètre Actions in the Publisher

actioninpublisher.png

Configurer la mise en page 

Pour visualiser les composants TeamViewer et pour les rendre transparents et intuitifs pour que vos utilisateurs bénéficient des fonctionnalités TeamViewer, vous devez personnaliser chaque mise en page d'objet pour rendre visible le composant TeamViewer. La présentation de TeamViewer est entièrement flexible, mais nous avons ajouté ci-dessous un exemple d'une configuration assez normalisée pour chaque objet.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de présentation de composants TeamViewer dans des dossiers pour le mode Salesforce Classic et Lightning.

Salesforce Classic : Salesforce4.png

Salesforce5.png

Salesforce Lightning : 

Salesforce6.png

 

Salesforce7.png

La configuration de la mise en page ci-dessous est faite pour le mode Lightning Experience, mais une fois sauvegardée, la configuration s'applique également à la vue classique. Le passage à la vue Salesforce Classic est accessible en cliquant sur l'icône Afficher le profil en haut à droite.

Configurer la mise en page de Case

  1. Dans le menu Configuration, OUTILS DE PLATEFORME, allez à Objets et champs puis Gestionnaire d'objets et suivre Cas puis Mise en page .
  2. Ajoutez une nouvelle section TeamViewer
    4_Section_Properties.png

     

  3. Ajoutez la page Visualforce « TVCasePageComponent » à la nouvelle section ou ajoutez-la à n'importe quelle autre section
    5_Setup_Object_Manager.png

     

  4. Vous pouvez également personnaliser la taille et la hauteur du composant
  5. Ajoutez l'action rapide TeamViewer Salesforce10.png

     

  6. Ajoutez TeamViewer à l'action Mobile et Lightning TeamViewerSalesforce11.png

     

  7. Comme au point 2, ajouter une nouvelle section Rapport de connexion TeamViewer

     7_Connection_Report.png

  8. Ajoutez la page Visualforce « TVCaseSessionDetails » à la nouvelle section Rapport de connexion TeamViewer.Salesforce13.png

     

Configurer la mise en page du Compte

Accéder à la page de présentation du compte
8_Account_page_layout.png

  1. Ajoutez une nouvelle section TeamViewer
  2. Ajoutez la page Visualforce «  TVCaseAccount  » à la nouvelle section ou ajoutez-la à n'importe quelle autre section
    9_TVCaseAccount.png
  3. Vous pouvez également personnaliser la taille et la hauteur de l'élément
  4. Ajoutez l'action rapide TeamViewer
    10_TV_Quick_Action.png
  5. Ajoutez TeamViewer à l'action Mobile et Lightning TeamViewer
    11_Mobile_and_Lightning.png
  6. Ajoutez la page Visualforce « TVCaseSessionDetails » à la nouvelle section ou l'ajouter à toute autre section
    12_Account_Session_Details.png

Configurer la mise en page de Contact

Naviguer vers la page Contact --> Mise en page
13_Contact_Page_Layouts.png

  1. Comme dans les points précédents, ajoutez une nouvelle section TeamViewer
  2. Ajoutez la page Visualforce « TVCaseContact » à la nouvelle section ou ajoutez-la à n'importe quelle autre section
    2018-08-02 16_31_17-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  3. Vous pouvez également personnaliser la taille et la hauteur du composant
  4. Ajoutez l'action rapide TeamViewer
    2018-08-02 16_32_34-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  5. Ajoutez TeamViewer à l'action Mobile et Lightning TeamViewer
    14_Contact_Page_Layout_Lightning.png
  6. Ajoutez les détails de la session TeamViewer en insérant une nouvelle section Détails de la session TeamViewer
  7. Ajoutez la page Visualforce TVContactSessionDetails à la nouvelle section ou ajoutez-la à n'importe quelle autre section
    2018-08-02 16_35_59-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  8. Cliquez sur Save

Configurer la mise en page d'Opportunity

Naviguer vers Opportunity --> Mise en page
15_Opportunity_Page_Layouts.png

  1. Ajoutez la nouvelle section TeamViewer
    2018-08-02 16_37_50-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  2. Ajoutez la page Visualforce TVCaseOpportunity à la nouvelle section ou ajoutez-la à n'importe quelle autre section
    2018-08-02 16_39_20-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  3. Vous pouvez également personnaliser la taille et la hauteur du composant
  4. Ajoutez l'action rapide TeamViewer
    2018-08-02 16_40_24-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  5. Ajoutez TeamViewer à l'action Mobile et Lightning TeamViewer
    16_Opportunity_Lightning.png
  6. Ajoutez les détails de la session TeamViewer en insérant une nouvelle section « Détails de la session TeamViewer »
  7. Ajoutez la page Visualforce « TVOpportunitySessionDetails » à la nouvelle section ou ajoutez-la à n'importe quelle autre section.
    2018-08-02 16_42_29-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  8. Cliquez sur Save

Configurer la mise en page de Lead

Naviguer vers Lead --> Mise en page
17_Lead_Page_Layout.png

  1. Ajoutez la nouvelle section TeamViewer
  2. Ajoutez la page Visualforce TVCaseLead à la nouvelle section ou ajoutez-la à n'importe quelle autre section
    2018-08-02 16_39_20-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  3. Vous pouvez également personnaliser la taille et la hauteur du composant
  4. Ajoutez l'action rapide TeamViewer
    2018-08-02 16_40_24-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  5. Ajoutez les détails de la session TeamViewer en insérant une nouvelle section « Détails de la session TeamViewer »
    16_Opportunity_Lightning.png
  6. Ajoutez la page Visualforce « TVLeadSessionDetails » à la nouvelle section ou ajoutez-la à n'importe quelle autre section.
    2018-08-02 16_42_29-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  7. Cliquez sur Save

 Configurer un modèle d'e-mail

Pour faciliter le partage d'URL de session (cette procédure est expliquée plus en détail dans le chapitre 4), vous pouvez configurer un modèle d'e-mail. Cela vous permet d'envoyer d'un seul clic l'URL au déposant d'un dossier.

Accédez à Setup -> Email Templates et sélectionnez le répertoire « TeamViewer Templates ».

21_Email_Template.png

Sélectionnez le modèle que vous voulez modifier ou créez-en un nouveau. Vous devez nommer le modèle dans la description « teamviewer_{Objectname}_template » pour qu'il soit visible dans l'option Share (Partager). {Objectname} est le nom de l'objet auquel vous voulez envoyer l'e-mail.

Le package contient déjà un modèle d'e-mail défini par défaut. Vous trouverez ci-dessous un exemple de modèle d'e-mail :

Bonjour {!TeamViewerCase__c.ParentRecordName__c},
Une session de télé-assistance TeamViewer a été créée pour résoudre votre demande.
Veuillez suivre le lien pour participer à cette session de télé-assistance : {!TeamViewerCase__c.tvCustomerLink__c}
Cordialement,
{!User.Name}

Configurer le destinataire de l'e-mail personnalisé

Pour activer le destinataire de l'e-mail personnalisé, les configurations suivantes doivent être effectuées

  1. Accédez à Setup >> Custom Metadata Type (Type de métadonnées personnalisées)
  2. Cliquez sur « Manage Records (Gérer les enregistrements ») au sein de l'option « Email Alert Settings (Paramètres d'alerte des e-mails) ».
  3. Cliquez sur le lien « Edit (Modifier) » dans n'importe quel élément de la liste (exemple :- Account Custom Recipient Settings (Paramètres du destinataire personnalisé du compte)
    2018-08-02 16_54_49-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  4. Cochez la case Allow Custom Recipient (Autoriser le destinataire personnalisé) et enregistrez
    2018-08-02 16_55_31-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  5. Suivez la même étape pour tous les autres éléments de la liste

Utiliser TeamViewer pour Salesforce

Se connecter

  • Une fois que vous avez installé et personnalisé la mise en page de Case avec les composants TeamViewer,
    la première fois que vous choisissez de créer une demande de service, vous êtes invité à vous connecter à votre compte TeamViewer (figure 13). Les comptes TeamViewer peuvent être directement créés sur l'écran de connexion, sur https://login.teamviewer.com ou via le client TeamViewer natif.
    2018-08-02 16_57_23-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  • Vous devez alors approuver les autorisations pour l'application Salesforce, afin d'accéder à votre compte TeamViewer (Oauth 2.0)2018-08-02 16_58_53-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Supprimer des comptes TeamViewer

Si vous souhaitez dissocier le compte TeamViewer connecté du compte Salesforce, vous pouvez le faire en suivant les étapes ci-dessous.

Mode classique

En mode classique, allez à Tous les onglets et sélectionnez l'onglet Administration TeamViewer
22_Disconnect_TV_Account_Classic.png
Dans la page d'administration de Teamviewer, sélectionnez l'utilisateur correspondant dans la liste déroulante et appuyez sur le bouton Réinitialiser le jeton d'authentification. Le jeton de cet utilisateur sera alors supprimé du système.

23_TeamViewer_Administration.png

Mode Lightning

En mode "Lightning", rendez-vous sur l'App Launcher (neuf points de couleur dans le coin supérieur gauche). Faites défiler vers le bas pour trouver l'option Administration TeamViewer et sélectionnez-la.

24_Lightning_Mode.png

Créer des sessions TeamViewer

Une fois que vous vous êtes connecté avec votre compte TeamViewer, vous pouvez créer des sessions et initier des connexions à distance. La procédure standard pour établir une connexion à distance est expliquée ci-dessous :

  1. Sélectionnez Nouvelle demande de service
    2018-08-02 17_00_28-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  2. Vous voyez maintenant les URL des demandes de service, qui ont été créées2018-08-02 17_01_19-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Démarrer une session de contrôle à distance

  1. Sélectionnez le bouton Partager. La fenêtre contextuelle ci-dessous s'affiche avec les modèles d'e-mails prédéfinis.
  2. Sélectionnez le modèle d'e-mail que vous voulez et cliquez sur Partager. Vous pouvez également saisir du texte dans la publication Chatter en option, il s'affichera ensuite dans le flux Chatter.
  3. Sélectionnez ensuite le lien de l'agent d'assistance

    Note : L'option Partager est disponible dans la section de l'action rapide, ainsi que dans la liste relative à TeamViewer

    Note : Pour effectuer une session de contrôle à distance, l'application TeamViewer doit être installée sur votre ordinateur. Veuillez télécharger TeamViewer sur http://www.teamviewer.com/download avant de commencer à utiliser l'application TeamViewer pour Salesforce.

    Une fois que vous avez sélectionné le lien de l'agent d'assistance (en supposant que vous avez déjà installé l'application TeamViewer native), une fenêtre contextuelle s'ouvre, vous demandant l'autorisation de lancer une application. Sur Chrome, la fenêtre contextuelle se présente comme dans la figure ci-dessous.2018-08-03 11_47_23-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

  4. Cliquez sur Lancer l'application. L'agent d'assistance est ensuite connecté à la session de contrôle à distance TeamViewer et l'image ci-dessous s'affiche.
    2018-08-03 11_51_23-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  5. Côté utilisateur final, une fois qu'il a sélectionné l'URL, il est invité à télécharger le module TeamViewer QuickSupport, comme montré dans la figure ci-dessous.2018-08-03 11_52_17-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  6. Une fois que le module QuickSupport a été téléchargé et lancé, une fenêtre contextuelle demandant à l'utilisateur d'autoriser la connexion s'affiche, et la connexion est établie.
    2018-08-03 11_52_56-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Astuce : Lorsque vous utilisez Chrome, si votre session de support ne démarre pas, veuillez vérifier votre bloqueur de pop-up et autoriser les redirections depuis le portail Salesforce comme indiqué ci-dessous.
25_Hint.png

Partager le lien du client TeamViewer

Il existe deux moyens de partager le lien du client à partir de l'action rapide et de la liste liée à TeamViewer.2018-08-03 11_54_16-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png2018-08-03 11_54_53-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

  1. Le lien peut être partagé sur le(s) e-mail(s) associés(s) avec l'enregistrement

    Comptes :- Un lien est envoyé à l'e-mail du ou des contact(s) lié(s) au compte. Si plusieurs contacts sont liés au compte, une liste déroulante s'affiche là où l'utilisateur peut sélectionner le contact auquel l'e-mail doit être envoyé.
    2018-08-03 11_56_24-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
    Contacts :- Un lien est envoyé à l'e-mail fourni lors de la création des contacts respectifs.
    Cases :- Un lien est envoyé à l'e-mail du contact lié au dossier.
    Leads :- Un lien est envoyé à l'e-mail fourni lors de la création du responsable.
    Opportunities :- Un lien est envoyé à l'e-mail du ou des contact(s) lié(s) au compte relatif à l'opportunité respective.

    Note : Si plusieurs contacts sont liés au compte, une liste déroulante s'affiche là où il est possible de sélectionner le contact auquel l'e-mail doit être envoyé.
    2018-08-03 11_57_55-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

  2. Si l'utilisateur souhaite envoyer le lien du client TeamViewer à d'autres e-mails que ceux qui sont liés à l'enregistrement, il est possible de saisir l'adresse e-mail choisie. Dans le champ « Custom
    Recipient E-Mail (E-mail du destinataire personnalisé) », il est possible de fournir l'e-mail désiré et de cliquer sur Share

    Note : Si l'utilisateur choisit Custom Recipient E-Mail, l'e-mail est envoyé uniquement à cet e-mail, et non à celui qui est lié au dossier TeamViewer.
    2018-08-03 11_59_15-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

     

Résolution d'une demande d'assistance TeamViewer

Une fois la session de contrôle à distance terminée, le supporter doit alors fermer le dossier de service. Cela peut être fait à partir de TeamViewer : Le boutonTeamViewer: Close Service Case est illustré dans la figure ci-dessous.
2018-08-03 12_00_26-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Rapport de connexion

Toutes les sessions fermées de contrôle à distance de TeamViewer pour un cas spécifique apparaîtront dans le panneau des détails de connexion selon l'endroit où cela a été ajouté lors de la personnalisation de la mise en page. Vous trouverez ci-dessous un exemple de la manière dont cela peut être affiché.
2018-08-03 12_01_24-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Connecter le rapport avec les notes

La section de rapport de connexion dans Salesforce affiche également les notes fournies après la fin d'une session TeamViewer.
2018-08-03 12_02_13-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png2018-08-03 12_02_43-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
Les notes de chaque session sont également affichées dans le rapport de connexion (naviguez jusqu'à Rapports --> Rapport de connexion TeamViewer.

2018-08-03 12_03_51-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Rapport sur la connexion des horaires

Depuis l'App Launcher, sous la rubrique All Items, vous pouvez voir un onglet TeamViewer Report Schedule.
26_Schedule_Connection_Report.png

Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous serez amené à une page permettant de programmer la synchronisation des rapports de connexion de Teamviewer à Salesforce.
2018-08-03 12_04_52-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.pngVous pouvez voir deux boutons sur cette page : Fetch Now et Schedule. Le bouton Fetch Now permet de récupérer immédiatement les rapports de connexion de TeamViewer et de stocker les données dans Salesforce.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Schedule, vous pouvez choisir le moment où vous souhaitez que le travail en arrière-plan soit exécuté et que les rapports de connexion soient récupérés dans TeamViewer.

2018-08-03 12_05_48-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Vous avez la possibilité de programmer le travail à la journée, à l'heure ou toutes les 6 heures.

TeamViewer MyDevices

Depuis l'App Launcher, sous la rubrique All Items, vous pouvez voir un onglet TeamViewer MyDevices. Il vous permet d'accéder aux appareils distants à partir de Salesforce. Il affiche une liste d'appareils dans un tableau et si l'un de ces appareils est en ligne, un bouton Connect apparaît sur cette ligne.2018-08-03 12_23_17-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Notification de session TeamViewer

L'application TeamViewer offre une fonctionnalité de notification permettant à l'utilisateur Salesforce de recevoir une notification de bureau lorsqu'un client se connecte à une session TeamViewer. L'utilisateur Salesforce peut rejoindre la session en cliquant sur la notification. Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran de la notification. Le style sera légèrement différent entre les navigateurs, car la notification dépend de chacun d'entre eux.2018-08-03 12_24_35-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Pour recevoir la notification, vous devez activer les notifications dans les paramètres de votre navigateur. Les étapes pour activer la notification peuvent différer selon les navigateurs. La fonctionnalité de notification est disponible dans Salesforce Lightning, Classic et Console. Cependant, l'étape de la configuration est différente pour chacune de ces versions.

 Activer la notification TeamViewer dans Salesforce Classic

Nous avons inclus un composant de page d'accueil de notification pour afficher la notification dans Salesforce Classic. Vous trouverez ci-dessous les étapes pour activer la notification dans Salesforce Classic.

  1. Affectez le composant de page d'accueil à une présentation de page d'accueil en accédant à la section Home Page Layouts dans Setup.2018-08-03 12_28_00-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  2. Cliquez sur Edit dans la présentation de page d'accueil où vous voulez ajouter le composant de notification.2018-08-03 12_28_47-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
    Vous devez cocher la case en regard du composant TVSessionNotification pour qu'il soit disponible dans la page d'accueil.
  3. Pour que le composant de page d'accueil soit disponible sur toutes les pages, vous devez activer cette option dans Setup -> User Interface.2018-08-03 12_29_50-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Activer la notification TeamViewer dans Salesforce Console

Nous avons inclus un composant de console dans notre package pour afficher la notification de session dans Salesforce Console. Vous trouverez ci-dessous les étapes pour activer la notification dans Salesforce Console.

  1. Modifiez l'application Salesforce Console dans laquelle vous devez inclure la notification2018-08-03 12_31_20-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
  2. Sélectionnez le composant TVSessionNotification dans la section Choose Console Components et ajoutez-le aux articles sélectionnés.
  3. Le composant de notification est ajouté dans le coin inférieur droit dans l'application Salesforce Console.2018-08-03 12_33_34-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Activer la notification TeamViewer dans Salesforce Lightning

Dans l'expérience Lightning, vous devez accéder à Setup -> Apps -> App Manager pour activer la notification.2018-08-03 12_35_12-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

La notification peut être ajoutée uniquement dans Apps with App Type Lightning. Modifiez l'application dans laquelle vous devez ajouter la notification. Lorsque vous modifiez l'application, une section Utility Bar s'affiche.

Cliquez sur Add et sélectionnez Visualforce
2018-08-03 12_36_12-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

Fournissez un nom approprié et sélectionnez le composant TVSessionNotification dans la liste déroulante de Visualforce Page Name. Assurez-vous d'avoir coché Load in background lorsque l'application ouvre la case à cocher.
2018-08-03 12_36_58-TeamViewer for Salesforce_Configuration Guide_v2.3.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png

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